陳山(張若昀 飾)到達重慶后，想起荒木惟(王瀧正 飾)讓他務必在上午十點之前找到老巴黎理發店的裘師傅，由他給自己下達第一個任務，如果他沒能準時找到裘師傅，那么陳夏就可能失去手指。陳山剛準備前往老巴黎理發店，就被第二處的沈平安叫住，他是專程來接肖正國的。沈平安沒有把陳山帶回第二處，而是把他帶到一個偏僻的倉庫，費副處長沒有出現，而是審訊科的魏長銘等候著陳山，質疑他投敵叛國。

荒木惟再次考驗陳山

陳山與對方扭打起來，但寡不敵眾而被綁了起來，魏長銘質問他是怎么從日本人手里逃脫出來的，陳山按照荒木惟提供給自己的資料向魏長銘解釋，但魏長銘卻不相信陳山，陳山趁其不備，將魏長銘打倒在地，搶了汽車就直奔老巴黎理發店。陳山找到裘師傅時，才發現裘師傅就是荒木惟，這時他才意識到這一切都是荒木惟考驗自己而安排的。

陳山以肖正國的身份來到了軍統第二處，進門就被李伯鈞叫住了，李伯鈞對陳山的突然出現十分詫異，并因為陳山的舉動而對他起了疑心，陳山盡管隨機應變，卻還是讓李伯鈞心里很不舒服。陳山來到軍統二處，幾乎所有人都很驚訝。陳山來到費正鵬(李強 飾)的辦公室，費正鵬看到他后很是激動，兩人一番攀談后，費正鵬叮囑陳山去找關永山(高曙光 飾)報道，并讓他主動提出接受防諜科的問話，顯得對肖正國頗為關心。

小董告訴關永山肖正國回來的消息，關永山馬上把任命周海潮(孫藝洲 飾)為科長的命令壓下了，本想找周海潮問問情況，不料想周海潮竟然請假了，這讓關永山對他十分不滿。關永山對肖正國也頗有懷疑，吩咐防諜科要好好調查一下肖正國。費正鵬為了以防萬一，安排人手去上海軍統暗中調查肖正國在上海脫身的經歷。陳山借口去見余小晚(闞清子 飾)，開始在街上閑逛，盡快熟悉重慶街頭的地形，隨后他來到寬仁醫院找余小晚，看到余小晚正在搶救病人，余小晚讓陳山等著自己。陳山有點餓了，便出了醫院吃點東西，卻發現門口的狀況有些不對勁，沒過多久醫院門口就響起了槍聲，隨后他發現有一個人正在跟蹤一個女人，而那個女人身手敏捷，轉身一腳便把跟蹤的人打暈而輕松地逃脫了。

周海潮對余小晚非常關心

周海潮到寬仁醫院接余小晚去吃飯，陳山回到醫院后發現余小晚已經離開了，他只好獨自加了家。周海潮和余小晚在俱樂部里一邊跳舞一邊聊天，周海潮對余小晚頗有興趣，對余小晚說著各種甜言蜜語。周海潮看出余小晚心里根本沒有肖正國，便想讓余小晚改嫁給自己，但余小晚似乎對周海潮也沒什么興趣。周海潮和余小晚醉醺醺地往余小晚家里走，來到了門口時，周海潮正在和余小晚吹牛，陳山突然出現呵斥了他，這讓陳山非常驚訝，他看到陳山脖子上的槍傷，想起了自己當初開的那一槍，趕緊向陳山解釋自己喝多了，讓陳山不要在意。

陳山教訓了周海潮幾句后回到家中，余小晚提醒他別忘了當初兩人定下的規矩，開門是夫妻，關門就各過各的。余小晚的幾個牌友找上門來，余小晚將她們打發走后準備睡覺，陳山剛在余小晚床上坐下就被余小晚趕走了，陳山揚言以后要滅了余小晚的火藥味，余小晚發現出陳山的異常，因為以前的肖正國根本不會這么硬氣。次日，周海潮為了討好關永山，特意給他送了一支邵友蘭親制的紫砂壺，關永山非常高興，但是當周海潮問起自己的任職命令時，關永山卻說既然肖正國回來了，那個職位就理應是肖正國的。

張離(王鷗 飾)與余小晚關系密切

陳山在找費正鵬的路上遇上了張離，兩人寒暄幾句后，陳山發現張離的大衣上破了一個洞，他回想起那天遇到的神秘女人，幾乎可以肯定，張離就是那個神秘女人。李伯鈞讓陳山小心周海潮，還說當時余順年告訴過肖正國怎么治住余小晚，陳山正愁不知道該怎么回答李伯鈞時，費正鵬的電話替他解了圍，但李伯鈞還是覺得有些奇怪。陳山回到家里，余小晚正和幾個朋友準備打牌，還讓陳山去殺魚和削水果，張離到廚房幫忙，張離對陳山也起了疑心，在陳山送張離回去的路上，張離試探陳山，說以前肖正國管自己叫離姐，陳山不由得有些愣神。