周海潮(孫藝洲 飾)打算抓住陳山(張若昀 飾)通共的把柄，卻意外得知陳山和費正鵬(李強 飾)明天會來到茶館見面，他叮囑茶鋪的伙計盯緊陳山他們。余小晚(闞清子 飾)和陳山一起接張離(王鷗 飾)出院，周海潮偷偷跟著余小晚回到了她的家里，周海潮告訴余小晚，自己已經查到了陳山和張離是軍統的臥底，還掌握了他們兩人的證據，余小晚見周海潮要把證據交給荒木惟(王瀧正 飾)，連忙穩住周海潮，拉著他坐了下來，準備和周海潮好好談談。

周海潮找到余小晚

余小晚想方設法將周海潮灌醉，周海潮拿出陳山的照片，余小晚假裝毫不在意，周海潮醉醺醺地要和余小晚跳舞，可是沒跳幾下就癱倒在地，余小晚趁機從周海潮的口袋里拿出了陳山的照片。余小晚正偷偷地燒著照片，沒注意到周海潮已經醒了，周海潮趕緊將火盆踩滅，從余小晚手中搶出一張照片。周海潮憤怒地把余小晚打倒在地，余小晚想要逃跑，卻打不過周海潮，漸漸地失去了意識。余小晚醒來后，發現自己被周海潮綁在椅子上，周海潮離開后，便給荒木惟打了電話，告訴他明天早上陳山要和費正鵬在海半仙茶樓接頭。荒木惟讓千田英子(吉麗 飾)在茶樓附近設下埋伏，打算看一下情況是否屬實。

陳山和張離正商量著余小晚的事情，打算將余小晚的消息告訴費正鵬。劉芬芳(董可飛 飾)來到陳山家里，陳山讓他幫忙把陳金旺救出來，自己則將陳夏哄騙出來。第二天，周海潮告訴余小晚，陳山的死期就要到了，余小晚假裝自己已經想明白了，告訴周海潮，自己現在意識到周海潮才是真正對她好的人了，哄騙周海潮先把自己解開，周海潮卻不信她的話了，說等陳山死后，自己才能相信余小晚。

張離來見費正鵬

因為陳山打算去救陳金旺和陳夏，便讓張離代替自己去見費正鵬。千田英子帶著人馬在茶樓附近布下了天羅地網，周海潮也在附近偷偷觀察著情況。余小晚艱難地用地上的玻璃碎片隔斷了繩子，但房門被周海潮鎖住，余小晚拿起菜刀(賈景暉 飾)砍破了房門，趕緊出門給陳山打電話通風報信，但陳山和張離都已經離開，沒能接到余小晚的電話。

余小晚不顧一切地拿著菜刀在街上狂奔，被一輛汽車撞倒在地，她掙扎著從地上爬起來，繼續往茶館跑去。此時，費正鵬已經到了茶樓附近，他發覺情況有些不對，正想離開時，余小晚已經趕到茶樓，她拿起菜刀就砍向周海潮，兩人扭打之時，千田英子下令開槍，余小晚不慎中槍，周海潮趕緊上前查看，卻被陶大春用毒針擊中。余小晚告訴周海潮，要是他敢出賣張離和陳山，自己死也不會放過他。周海潮顧不上自己，焦急地想送余小晚去醫院，千田英子帶著人馬圍住周海潮，周海潮讓千田英子送余小晚去醫院，自己沒說幾句話，也痛苦地倒在地上，千田英子趕緊將兩人送進了醫院。

荒木惟帶著陳山和張離來到醫院，周海潮還在急救室搶救，荒木惟讓所有人都出去，自己一個人留下來聽周海潮的情報。陳山在急救室外等待，回想起劉芬芳焦急地趕來找自己，原來余小晚見張離和陳山沒有接電話，便給劉芬芳打了電話，讓劉芬芳去通知陳山，陳山得知周海潮的消息后，趕緊讓劉芬芳暫停計劃，并安排陳夏將陳金旺帶回去，以免引起日本人的懷疑。陳山趕去找到張離，然后帶著她假裝去同仁醫院，路上遇到了荒木惟，荒木惟便讓兩人一起來見周海潮。

陳山與張離陷入危機

陳山知道，周海潮的突然出現，自己對海半仙茶樓的情況一無所知，都讓他陷入巨大的恐慌中，急救室里，荒木惟讓周海潮說出情報，而周海潮已經說不出話來，指了指自己的衣服口袋便暈死過去，荒木惟嫌棄地從周海潮的口袋里拿出了一個記事本和陳山與費正鵬接頭的照片。