侯扒皮這一回的失職，徹底觸怒了老松田(陳劍飛 飾)。劉魁勝(林永健 飾)勸阻了老松田馬上槍斃的命令，說出了自己的計劃，松田同意了，把侯扒皮趕回鄉下，繼續充當據點的小隊長。馬鳴(褚栓忠 飾)這才知道，發動群眾搶收高粱本身就是倉庫行動的一部分，他認為自己和區政府機關被他們當槍使了，很是生氣，在汪霞(丁柳元 飾)面前痛說魏強(何冰 飾)的不是，借機觀察汪霞對魏強的反應，令他感到欣慰的是，汪霞帶著他一起去向魏強提出意見，魏強答應，以后涉及到需要政府機關配合的行動，一定會提前通報的。

劉魁勝來找哈巴狗，告訴他自己不讓他接管倉庫是為了他好，現在目的就要實現了，哈巴狗茫然不解，劉魁勝眼露兇光，說要讓侯扒皮死。正逢大集，魏強率隊鎮壓了侯扒皮，劉魁勝袖手旁觀。前來維持秩序的梁邦(劉立偉 飾)與梁原狹路相逢分.享者電.視，梁原無法接受自己的兄長是漢奸的事實。

在梁家，被老母摧回的梁邦還在一個勁的編制借口，求得母親的安定。梁原明白哥哥的委曲求全，但是抗日熱情卻無法熄滅，兄弟倆就此各奔東西。梁母囑咐梁邦保護他。劉魁勝決定誘出武工隊來圍殲，特意來到以頑固著稱的劣紳周大拿的屯子來，宣布他們武工隊要斗爭周大拿，希望佃戶們把消息直接傳給真正的武工隊，而鬼子已經在村外形成了鐵桶般的包圍圈。

周大拿久與武工隊打交道，自然看出眼前的是假冒。他本應該是坐觀成敗的騎墻態度，可是，幾天前汪霞秘密送來的一封信改變了一切，兒子已經在太行山里當了八路軍的排長。周大拿告訴老婆，兒子已經成了八路的人，咱們都是兒子的人，那咱們也就只能是八路的人。

于是，周大拿為了報信，故意派長工出去放槍，鬼子聞訊啟動包圍圈，而匆匆趕來的武工隊及時發現了日軍，總算趁機得以逃脫，但是周家的長工被夜襲隊抓住，從槍支的下落查到周大拿身上。迸發出血性的周大拿自知難逃一死，凜然地與長工一起被敵人活埋。完成了藥品護送任務的李東山(大力 飾)和長槍劉太生(張政勇 飾)，結下了友誼，劉太生告訴李東山，魏強已經同意他加入武工隊了，但是先不要露面，魏強要借助李東山的江湖身份，查明夜襲隊的身份。

李東山欣然答應。偽裝成武工隊的夜襲隊，在劉魁勝的帶領下來到蔡村，辛鳳鳴正好在這里養傷，他覺察出有問題，千鈞一發之際，暗示蔡村長不要進行接待，并設法通知據點里的警備隊。劉魁勝懷疑辛鳳鳴的身份，蔡靈芝忙承認這是自己的男人，敷衍過去，這時警備隊趕來，將劉魁勝幾個人團團圍住，劉魁勝大逞神威，打死幾個偽軍沖出門來，卻發現更多的偽軍已經瞄準了他們，他惱怒異常，被繳械抓了起來。