中共中央政治局會議在中南海召開，會議主要商量的是關于亞非會議的事情。毛人鳳從保密局香港工作站負責人趙斌丞處得知，周恩來(孫維民 飾)4月要去萬隆參加亞非會議，飛機經停香港，他們打算在香港對其下手，毛人鳳表示沒意見，而細節則交由古正文與趙斌丞談。蔣經國(趙凱 飾)疾步前來報告，一江山島被攻陷，建議蔣介石(馬曉偉 飾)把大陳島的部隊撤回臺灣，蔣介石則表示再等等看。在北京，周恩來和陳毅(谷偉 飾)正在商量代表團的人選問題，李克農和楊奇清(許戈 飾)前來，告知兩人國民黨最近的反常情況。隨后在和先遣隊隊員開會的時候，周恩來突然覺得一陣腹痛，找來醫生一看，說是闌尾炎的癥狀，建議他前往醫院仔細檢查一下，卻被周恩來拒絕了，這時毛澤東(唐國強 飾)來電要見周恩來。于是，周恩來忍痛前往。從毛澤東處回來的周恩來，在審閱文件時，腹痛難忍昏倒在桌上。在醫院，經醫生們的勸說，周恩來才決定立即動手術。趙斌丞和陳鴻舉正在為了炸克什米爾公主號做準備工作，卻不知早已被英國特工盯上。由于周恩來的身體狀況欠佳，他表示希望陳毅能代替自己出席亞非會議，陳毅只好答應。英國特工米婭成功破解了國民黨的電報，馬上帶人前往啟德機場阻止國民黨的行動，可被哨兵攔下，不準靠近克什米爾號。