聶榮臻假借喝酒的名義前往空軍大院找劉亞樓(張平 飾)。見聶榮臻的突然造訪，劉亞樓早已猜出他不光是為了酒而來的，一見面就開門見山的問他要什么。見劉亞樓這么直接，聶榮臻也就直說了，此次來的目的是來向他要466醫院和南苑機場，用來做五院的營房和導彈安裝總廠。對于聶榮臻的要求，劉亞樓二話不說，一口就答應。解決了場地問題，聶榮臻召開航委空的會議，商量研究導彈的人選問題。會上，陳賡(許毛毛 飾)表示，哈軍工會全力支持兩彈的研究，從院內抽調人員支援航委。會后，他立馬聯系哈軍工的領導安排人員問題。這時任新民和莊逢甘來找陳賡，陳賡告訴他們，中央要搞兩彈，他們也在研制名單上。在北戴河，毛澤東(唐國強 飾)和劉少奇在海里暢游，衛立煌則在岸上拄著拐杖迎風而立。上岸后的毛澤東和劉少奇與衛立煌在岸邊開懷暢談。針對目前國內情況，毛澤東總結出十大關系，劉少奇提議將這十大關系作為黨的八次代表大會工作報告的主旨。八屆一中全會在北京政協禮堂召開。聶榮臻、錢學森(王伯昭 飾)等人前往蘇聯。在莫斯科，聶榮臻、別爾烏辛分別代表中國和蘇聯政府簽訂了《中華人民共和國和蘇維埃社會主義共和國聯盟政府關于生產新式武器和軍事技術裝備以及在中國建立綜合性原子能工業的協定》。在莫斯科包曼高等工學院，得知錢學森來蘇的消息后，眾人鼓勵中國留學生宋健去見見錢學森。晚上，宋健寫了封信給錢學森，信中介紹了自己的情況，并表示希望能為國家做貢獻。陳賡找來戰友彭湃的兒子彭士祿，希望他能改學原子彈，將來回國后能為兩彈事業做貢獻，彭士祿馬上答應。1957年11月2日毛澤東第二次訪問蘇聯。在莫斯科，毛澤東帶領中華人民共和國代表團會見了在蘇留的學子們，并與他們親切交談。而在臺灣的蔣介石(馬曉偉 飾)卻日漸蒼老，空留反攻大陸的志愿，可早已力不從心。