關雪(闞清子 飾)父母被送到了醫院，她父親沒留下一句話就閉上了眼睛，而她母親彌留之際想看看關雪穿喜服的樣子，關雪急忙跑到街上買回來一套喜服，可當她回來時，母親已經離開了人世。羅成剛(婁宇健 飾)來安慰關雪，關雪得知政府對此事也無能為力倍感傷心。杜心五(何晟銘 飾)從春柳口中得知關雪家出事的消息，急忙跑去看望。關雪埋葬了父母，一個人靜靜地思考著自己的出路，最終她決定加入中國共產黨，變家仇于國恨，想通過這個舉動為把日本人趕出中國盡一份力。杜心五和成剛一起喝著悶酒，羅成剛告訴杜心五一個秘密，說自己其實一直愛著關雪，但關雪愛著的人卻是他，杜心五讓羅成剛以后好好照顧關雪，羅成剛卻說自己沒有資格，一切都已經回不去了。關雪出兌了診所，變賣了房屋，因為她接受了新的任務，要去上海協助地下黨開展工作，她跟羅成剛和杜心五辭行，他們都希望她能多保重。關雪路過照相館，想起曾經與杜心五一起拍的相片，就進去取了出來，看到照片她就想起了那段快樂時光，想到一切都已經回不去了，不免黯然神傷。忠義堂前，清華大學的學生們聚集一起要找杜心五學武，杜心五詢問他們學武的目的，他們一致說要打鬼子救國家，杜心五告訴他們學習自然門武功很辛苦，還需要一些根基，讓巖娃(汪汐潮 飾)看一看他們的資質，能收就收下。龍淵(杜奕衡 飾)在練習功法，向白小風(孫佳奇 飾)打聽山本(言杰 飾)跟杜心五合作的事情，白小風說山本前一段出了車禍，聽說死的人是關雪的父母，所以最近山本也沒同杜心五聯絡。龍淵告訴她，杜心五是不會跟他合作的，現在只有自己能跟他合作，他詢問山本運來鴉片的事情，白小風說按他的安排租好了倉庫，第一批貨已經運進來了。白小風覺得山本用鴉片來抵他們的酬勞有些不妥，害的都是中國人，龍淵卻告訴她抽鴉片的人都是自找的，死了倒也干凈。山本手下向他報告，心五堂正在招收學生，山本說看來得要親自會一會杜心五了。杜心五見山本突然到來，就直接問他的來意，山本把心五比成諸葛亮，自己要三顧茅廬才能見到他。山本告訴杜心五，他今天帶來了一些學生，想跟他學一學自然門的功夫，杜心五質疑山本的目的，告訴他學習自然門的功夫要有一些根基，讓小萬上前去試試手，小萬出手將山本兩個手下擊敗，山本拍手夸贊杜心五徒弟好身手。杜心五看出山本帶來的都是軍人，嚴辭拒絕了山本的想法，山本告訴他如果不跟自己合作，那么他的武館也快開到頭了。