六個月的休假期到了，艾米莉他們都直接復職去工作，而斯賓塞則必須通過心理評估批核之后，才能回到崗位上。經過評估，斯賓塞也全權復職了，艾米莉于是在大家相聚的第一天，介紹了新加入的馬特，與大家進行歡迎儀式之后，就開始進入一天的工作流程。昨天下午，在佛羅里達州那不勒斯，兩個騎行者發現了一個行李箱尸體，而尸體被確認為女性死者安。佩內洛普在介紹了安的情況之后，說明兩星期前還有另一名行李箱尸體被發現，但信息都沒有針對性可言，艾米莉于是帶著整隊人員前往佛羅里達州調查，而與此同時又出現了一名死者勞拉。斯賓塞在大家出去調查信息之時，跟艾米莉說了他被復職的條件，就是每出勤一百天就要休假三十天，可他覺得他沒辦法接受這個條件。艾米莉開導了斯賓塞，并說明她在審核委員會上擔保了斯賓塞，證明他完全可以回來復職，所以艾米莉讓斯賓塞也要相信他自己。在案件沒有頭緒之時，斯賓塞查到死者嘴上的口紅是驚奇午夜口紅，而這款口紅是三十年代的口紅有致癌物而被禁止生產。使用三十年代的口紅又用舊式行李箱，這些線索將分析小組引向了兇手戀舊的線索之上，加上安和勞拉的共同信息，他們推測出兇手是利用自己的悲痛與死者親近，而后取得死者的信任，艾米莉他們稱這個連環殺手為魅力型殺手，他的行為是南丁格爾效應。比利在咖啡廳里結識了服務員海倫，他對海倫印象特別的好，而海倫跟他有一樣的遭遇，從小就失去了親人，海倫失去了她的父親，而她失去了母親。比利很想跟海倫交往，可因為心里的缺陷，他的腦海里有一個外婆的聲音，一直提醒他，海倫會跟所有女人一樣，也跟他的媽媽一樣，最終會離開他，讓他千萬不要相信海倫。比利因為腦海中，海倫會離開他的想法的折磨，憤怒地外出之時，遇上了一個疑似他母親的霍莉，于是尾隨霍莉去了她家，然后殺死了霍莉，并為霍莉涂上驚奇午夜。比利殺了霍莉之后，內心平復了許多，于是決定去約會海倫。比利辭去了咖啡廳的工作，約海倫到他的家里，海倫不假思索答應了比利，可等到了比利家里，她并沒有見到比利所說的外婆，才知道比利心里有病，所以她馬上想借口離開，卻被比利強留了下來。佩內洛普因為第一位死者的身份被確認，找到了兇手的相關信息，確定帕蒂曾經為比利的外婆伊迪絲辦過小型餐會，而安則是伊迪絲過世前的臨終祈禱的人。比利的情況全部調查清楚之后，分析小組發現比利就是符合他們推測的那個兇手，所以他們馬上去比利工作的地方找他，沒想到已經遲了一步，比利已經帶走海倫了。在尋找比利的過程中，斯賓塞在露絲朋友蘇珊的家里找到了比利小時候用的玩具，解開了比利的心結，所以他及時趕到了伊迪絲的住所，發現了準備殺海倫的比利。斯賓塞告訴比利，露絲從來就沒有想過要扔下比利不管，一定是她和伊迪絲之間發生了什么誤會，讓比利誤以為媽媽拋棄了他。比利聽了斯賓塞的話，想起了伊迪絲在露絲打算離開之時，殺了露絲的事情，讓他生氣地拿杯子砸向那個他一直以為存在的外婆的搖椅上。比利被逮捕，海倫也及時獲救，分析小組全員返航。