高歌(張粟 飾)的父親高榮軒知道了兒子以私通共黨的罪名被抓住了，決定放下顏面去求警察局長高長利，高長利卻并不答應他的求情，董娜(徐囡楠 飾)得知父親誣陷高歌，和父親大吵一架，最后服軟為高歌求情。高歌終于被放出來，董娜來接他，卻被指責假情假意。董娜告訴高歌他是自己的未婚夫，這才能被放出來，高歌驚呆了，被董娜拉上車，董娜又問起到底發生了什么事，并問高歌是不是共產黨，高歌否認，二人理念明顯有差異。高歌回到家，向父親道謝，又委屈巴巴地說自己不想娶董娜，父親生氣，并且告訴他自己已經同意了他和董娜的婚事。高歌震驚，呼吁自由戀愛。但他最終向父親妥協，只是說自己想混出個樣子再娶董娜，父親答應了，同意讓他去南京軍校看哥哥。父親感慨這次牢沒白蹲，終于懂點事了。

記者梁婷婷收到消息，說警察在茗香茶館抓學生，她決定立刻趕往地點。

火車站，董娜挽著高歌的臂彎，依依不舍地送別他，高歌卻并不留戀，聽到董娜不停重復強調著等他回來娶自己，有些無奈又不耐煩。董娜含著淚送給高歌自己再次偷出來的勃朗寧手槍，說當作念想，就當是自己一直陪在高歌身邊了。遠處的兩個便衣默默關注著這一切，隨即尾隨著高歌上了車。上了火車的高歌驚喜地遇到了進步青年陳曉婉(李智雪 飾)，二人聊天一番，順便說起那天落在陳曉婉那里的圍巾，是高歌媽媽織的。高歌好心給沒吃飯的陳曉婉買栗子，卻不料被正在抓人的警察摁在地上，等警察發現認錯人，火車已經開走了。車上的陳曉婉看著這一幕，焦急又不知所措。

高歌想撿起掉了一地的栗子，卻差點被一人踩到手。他抬頭一看，發現是孫教授。孫教授悄悄提醒高歌他被人跟蹤了，高歌于是在他的幫助下上了火車，卻再次巧遇了當時牢里的混混?；旎旄锌吒杈尤淮箅y不死，并且提醒他這車上有便衣，專門抓去陜北的學生。高歌耍小聰明下車送小混混再上車，卻還是沒能甩開便衣。他被孫教授拉進行李車廂。高歌想起來董娜留給他的那把槍，頓時有了主意。他們兩人一前一后絆倒便衣，再用手槍威脅制服他們。

陳曉婉在車上想著自己獨自攬下包庇高歌的責任遺憾被退學，只好回家，室友依依不舍地拉著自己，說自己傻，怪罪造成這一切的不速之客高歌。陳曉婉當時安慰她，都過去了。

孫教授和稀里糊涂跟著的高歌來到了西安，孫教授讓高歌買張票去北平，再轉車回南京。高歌露可憐相，說自己一天一夜沒吃飯了沒力氣趕路，孫教授便決定約定好地點送他去火車站買票。高歌在約定的泡饃攤等著，意外救下了快被趕路騎車的記者梁婷婷撞上的攤主小孩小寶。梁婷婷人仰車翻，卻在第一時間犯了職業病，拍下了高歌照片。聽聞記者趕著去拍警察抓學生照片，而她腿撞壞了不能騎車，高歌決定騎車送她去。路上，高歌打趣告訴梁婷婷自己名叫司馬遷或者杜甫李白。到了地方，梁婷婷猛拍照片，引起了警察注意，他們勒令她交出相機。高歌見狀，從后面接過相機，站在樓上偷拍。梁婷婷騎車接應高歌，便衣決定去秦晉日報蹲守梁婷婷。

孫教授找不到高歌，在詢問一番泡饃攤主后，照著他指的方向尋找。