日本人推測八路軍應該向東或者南前進，這樣靠近他們的大本營。機關長命令部署行動阻撓八路軍前進。而此時的八路軍隊伍面對日本人封鎖雖然并不意外，卻還是倍受牽制。最終他們決定在山里兜圈子，和日本人斗智斗勇，趁機擺脫。但是因為救下了許多俘虜，前進不快，決定向總部發電求助。胡副主任正和石二柱聊新學員情況，石二柱的大老粗式謙虛被胡副主任夸獎。聽聞部隊受阻消息，胡副主任趕緊想對策，決心尋求周邊抗日救國隊伍支持，而這支隊伍就是抗大學員楊道榮建的，后被國民黨收編。國民黨方面聽聞共產黨向自己求助收俘虜的消息，也在思考對策。

敵人的飛機飛過，大家大叫著臥倒。高歌(張粟 飾)一把拉著梁婷婷撲倒，梁婷婷起身后連忙去查看燒著的飯糊了沒。而這時，學員們圍著漢奸俘虜打成一團，高歌和梁婷婷趕緊拉開眾人詢問。高歌制止了學員們，告訴他們共產黨的俘虜政策，勸他們要是以惡制惡那和惡人有什么區別。

高歌想出來假扮鬼子穿過封鎖線的鬼點子，大家有點擔心。高歌試圖說動日本漢奸和自己同行做翻譯，漢奸陷入了思考。打飯時候工人們都看不起漢奸，不讓他們吃飯，高歌怒斥眾人，叫大家按順序排隊守規則。他走向躲在遠處的漢奸，問他怎么不排隊打飯，漢奸訕笑說讓他們先吃，并且說自己答應了高歌的請求。高歌樂壞了，趕緊告訴領導。

高歌和梁婷婷等帶著棄暗投明的翻譯，裝作日本人壓中國俘虜，出發了。路途碰到一隊鬼子，開始高歌命大家隱藏，后來梁婷婷提醒現在高歌穿著日本人衣服，高歌便光明正大起來。糧隊人馬擦肩而過，相安無事。后來，遇到崗哨盤查，見糊弄不過去，高歌和對方打了起來。

董娜(徐囡楠 飾)作為特派員緊急到楊道榮隊伍駐地，傳達解救俘虜，抓獲八路軍的指示，楊道榮陷入深思。

高歌和梁婷婷興高采烈地聽信了楊道榮隊伍的“見長官”請求，誰知被抓回。楊道榮看到二人很驚奇，念在是老同學趕緊解綁。楊道榮說自己接到的指令是八路軍襲擊東北軍，解救俘虜抓獲八路軍。高歌和梁婷婷罵他傻，混的窩窩囊囊的不受信任。楊道榮說起特派員，董娜推門進來，高歌和梁婷婷都驚訝不已。梁婷婷明白了之前董娜的記者身份是假的，董娜笑答不過是各為其主，命人好好調查二人一番，一邊拿起高歌的槍反復看。

楊道榮前去看梁婷婷，說起還不能放人，楊參謀說什么都要把他們移交上級，梁婷婷幫他出主意。而另一邊，高歌和董娜也聊了一番。高歌說董娜現在像個女魔頭，冷冰冰的，董娜哭著質問這是誰的錯，說起當初高歌一走了之，滿世界都找不到，自己還傻乎乎地等著他回來娶自己，這么多年就只是憑著當初畫的高歌肖像畫來過日子。高歌道歉，董娜擦去眼淚說現在什么都晚了。不過她很意外高歌一直帶著當初董娜偷的父親的槍，高歌解釋說這把槍很好用，所以每次出任務都帶在身上，現在也算物歸原主了。