經過審問，下毒的宮女將自己的主子李貴人供出，原來李貴人因為皇后鐵腕懲治后宮，自己受罰日漸失寵，懷恨在心所以指使下毒。衛隊將李貴人押解到大牢，皇上認為皇后待她不薄，可是李貴人一而再，再而三下毒。李貴人辯解自己只是此次下毒，藥材浸毒自己并不知情，是淑妃提醒自己要給皇后用上好的藥材，皇上卻不聽解釋執意將李家滿門抄斬。姚家接到圣旨到皇宮為皇后姚莫心(程硯萩 飾)辦理喪禮，姚震霆(楊新鳴 飾)帶著姚莫婉(李墨之 飾)到宮內奔喪，莫離(張棪琰 飾)悲痛姚莫心去世。這是皇上帶著麗妃前來，他自責自己沒照顧好姚莫心，才讓姚震霆和莫離遭受喪女之痛，如今元兇李貴人伏法認罪，姚莫婉詢問李貴人如何下毒，姚震霆立即替女兒解圍，希望皇上原諒莫婉魯莽之罪。夜鴻弈(張峻寧 飾)決心為皇后好好操辦葬禮，到時候九州四海各國使節紛紛前來拜祭，讓夜君清(陳哲遠 飾)負責接待，莫婉主動加入。夜君清憂思郁結，做事心不在焉，就連朝臣稟報關于暔峪的唅月公主攜會攜長風公主前來，四日后將抵達大褚境內他都充耳未聞，一旁的莫婉看不下去，走上前提醒他。大?位處西部，氣候寒冷陰涼住所盡量安排在陰涼處，暔峪偏遠崎嶇所以安排了充足的馬匹糧草。但是大?的飲食習慣朝臣不懂，夜君清撂挑子走人，莫婉告知朝臣大?飲食習慣，開解夜君清逝者已矣。夜君清想要一醉解千愁，怎知酒后愁更愁，莫婉細心的照料他。次日夜君清醒來發現莫婉躺在自己的床上，嚇得將她推下床，誤以為兩人發生男女之事。莫婉見他誤會故意戲弄，夜君清信以為真拔劍自殘，莫婉見狀立即制止，誰知遭到夜君清惡語相向。夜君清心里只有莫心無法自拔，想到莫心希望自己與夜鴻弈兄弟和睦，自己做到了但是她卻走了，一切都沒有意義了。莫婉主動表示自己愿意陪著他，哪怕是成為莫心的替身自己也愿意。夜君清和莫婉在城門迎接各國使節，莫婉看到他身心復原非常開心，夜君清感謝莫婉對自己的照顧。這時暔峪唅月公主和長風公主到來，唅月公主發現莫婉與莫心神似，想到自己與莫心情同姐妹，如今卻連最后一面也未見到。長風公主段婷婷(帝娜 飾)從轎中走出，對著夜君清親昵的喊哥哥。當年夜君清守衛在邊疆，手下人抓來段婷婷企圖做人質，夜君清卻認為暔峪王心高氣傲，如果用女人做人質顯得大褚不仁義，于是放了段婷婷，段婷婷因此喜歡上夜君清。段婷婷本想詢問夜君清是否婚配卻被莫婉阻止，夜君清讓莫婉帶著兩人前去休憩。回程途中，段婷婷想到父王著急將自己嫁人，而夜君清并未迎娶，想要姑姑唅月公主幫忙安排婚約。莫婉聽到后阻止段婷婷，稱夜君清心有所屬。段婷婷并不在乎，姚莫婉摔倒在地，唅月公主上前扶起姚莫婉，聞到她身上特別的味道，脫口而出莫心。當年，唅月公主擔心后宮人心險惡，用了南域秘寶，讓姚莫心服用，這樣便可以感知到姚莫心的氣息，也可以在關鍵時刻保姚莫心一命。各國使節面見夜鴻弈，長風公主提出與大褚和親。夜君清拒絕和親，可是段婷婷卻一再糾纏，幸好莫婉解圍。然而一波未平一波又起，寒錦衣(晏紫東 飾)聽聞莫婉和夜君清情投意合醋意頓生，夜君清立即解釋自己的行為讓莫婉誤會了，這時一波士兵趕來抓捕夜君清，以私通大?為由。