大?張燈結(jié)彩，莫婉和楚漠北舉行儀式。大?國王知道莫婉與夜君清(陳哲遠(yuǎn) 飾)的淵源，故意為難他希望他對(duì)新人祝福，夜君清內(nèi)心痛苦卻強(qiáng)裝笑臉，突然眾人暈倒，精通醫(yī)術(shù)的莫婉發(fā)現(xiàn)眾人中了軟骨散。此時(shí)大?國王撕下自己的面具，原來他是夜鴻弈(張峻寧 飾)偽裝的，真正的國王已經(jīng)被千面殺害。楚漠北知道父皇被人所害，勢必要?dú)⒘怂龍?bào)仇。夜鴻弈讓眾人明白背叛自己的下場，夜君清認(rèn)為該死的人是他，吩咐奔雷(文力 飾)帶領(lǐng)義軍將此地包圍，莫婉也不再偽裝，說起眾人陪他演戲也是為了看清他的用意。原來楚漠北早已發(fā)現(xiàn)大?國王不對(duì)勁，于是將異常告知夜君清，再加上密信上的破綻以及國王寢宮內(nèi)換皮術(shù)的藥水，篤定國王是假冒的，于是決定早在大曙宮中布置好人手，將計(jì)就計(jì)。夜鴻弈洋洋得意，認(rèn)為一切都還沒結(jié)束，以前夜君清是集萬千寵愛于一身，就連父王對(duì)自己愛答不理，今日不是你死就是我亡。夜君清指責(zé)夜鴻弈殘暴無道，不配執(zhí)掌天下，為了天下百姓蒼生，也要推翻夜鴻弈。夜君清帶領(lǐng)眾將士對(duì)戰(zhàn)夜鴻弈，夜鴻弈見敵強(qiáng)我弱慌忙逃走，發(fā)誓他日再相見一定要?dú)⒘怂４髴?zhàn)拉開帷幕，大曙、南域、莽原義軍締結(jié)盟約，組成聯(lián)軍后先后攻下大褚兩座城池，夜君清身為大褚戰(zhàn)神英勇善戰(zhàn)，莫婉作為連接各方的紐帶，智謀不輸與男兒，兩人皆為聯(lián)軍主帥，與寒錦衣(晏紫東 飾)、楚漠北并肩作戰(zhàn)。祁城自古乃兵家重地，易守難攻，大褚軍隊(duì)已經(jīng)駐扎在祁城，莫婉認(rèn)為拿下祁城要從長計(jì)議，夜君清決定安排四路人馬，從祁城的護(hù)城河兩端以及前后攻入，拿下夜鴻弈。當(dāng)夜君清和莫婉到達(dá)祁城時(shí)，夜鴻弈站在城樓上叫囂，讓義軍從奸細(xì)們的尸體上踏過去，夜君清不能枉顧百姓性命，莫婉也認(rèn)為枉顧百姓與夜鴻弈沒有差別，決定撤兵。回程途中，義軍遭到大褚的埋伏，幸好楚漠北發(fā)現(xiàn)事情不對(duì)勁，及時(shí)增援，將眾人救走。千面向夜鴻弈稟報(bào)情況，夜鴻弈認(rèn)為一切都是開始，一定要夜君清等人付出代價(jià)。回城后，夜君清見夜鴻弈殘暴不仁，不愿意強(qiáng)行攻城。桓將軍得知祁城守軍是自己的徒弟韋奇主動(dòng)請(qǐng)命前去勸降。夜君清認(rèn)為韋奇太過于愚蠢，擔(dān)心桓將軍的安危。桓將軍認(rèn)為韋奇并非善惡不分之人，夜君清只好安排武義高強(qiáng)之人暗中保護(hù)。桓將軍潛入祁城見韋奇，韋奇認(rèn)為他深受皇恩卻被投靠反賊，桓將軍知道他剛正不阿，想要報(bào)效大褚，但是夜鴻弈暴虐無道，并非明君。兩人一言不合開始爭吵，桓將軍見他頑固不化抬腳走人，這時(shí)夜鴻弈帶著千面趕來，千面一劍斬殺桓將軍，夜鴻弈讓人將桓將軍頭顱掛在城門之上，韋奇見到昔日的師傅當(dāng)場喪命惴惴不安。莫婉找到楚漠北解釋成親之事，楚漠北不愿意棒打鴛鴦，傳令軍中莫婉不是自己的太子妃。寒錦衣取笑楚漠北是擔(dān)心被拒絕才祝福兩人，夜君清真心感謝楚漠北，這時(shí)，士兵來報(bào)此桓將軍被夜鴻弈殺害，頭顱懸掛在城門上。