哪吒(梁振倫 飾)終究還是心地善良的孩子，他知道自己做錯了事情。于是，他最終還是跟著小娥(何杜娟 飾)來到客棧向楊戩(羅晉 飾)道歉，并拿來三叉戟送給他。楊戩并沒有埋怨哪吒，雖然對方傷了自己，但哪吒還是自己的貴人。哪吒沒想到楊戩有如此心胸，他決定從今天起，把楊戩視作自己的兄弟，同心同義，絕不有負。小娥發現胳膊上的紅字消失了，也就是說，找到火將軍的任務已經完成。為助楊戩盡快療傷，哪吒掰下自己一段小手指，之后這段手指神奇地化做了蓮藕，他讓楊戩把它吃掉。小娥和楊戩見識了哪吒的神奇，羨慕不已。

在妲己的相助下，商王終于下令赦免姬昌，由他的長子伯邑考(亓航 飾)來朝歌接他回西岐。申公豹(海一天 飾)認為甚為不妥，他認為姬昌若和姜子牙(于和偉 飾)聯手，將是大商禍害。商王認定申公豹和姜子牙之間是個人恩怨，自己絲毫不關心，他讓申公豹以后莫管國事。申公豹只好作罷。

素聞伯邑考豐神如玉，棋藝無雙，子虛躍躍欲試，此番伯邑考前來朝歌是天賜良機，他想和伯邑考比較琴技，一決高下。

遠在西岐的伯邑考的收到兩封信報，一封是是商王的，一封是父親的家書。商王赦免了父親，讓他去接父親回家，但父親卻寧可死在朝歌，絕不讓他去朝歌接受大王的天恩。伯邑考面對王命和父命，非常為難，不知該何去何從。

群臣勸伯邑考聽從父命，此次前去一定兇多吉少，萬不可去朝歌。伯邑考一直后悔當初沒替父親去朝歌替父受過，自己作為西岐少主，更應該像父親那樣。既然命不能逃，只要能換回父親，他死而無憾。隨后，伯邑考宣布明日一早，動身啟程。

歷經艱辛，姜子牙終于來到了西岐。他看到城墻上有自己的通緝令，覺得畫像不像自己，便動手畫了幾筆。士兵們以為他是假冒的姜子牙，見他瘋瘋癲癲的，便把此事稟報給伯邑考。伯邑考非常心善，不管對方是誰，他都讓士兵把對方領來見他。姜子牙盛贊西岐是一方樂土，并感慨姬昌有這么好的兒子。隨后姜子牙坦言自己來此只為一勸，萬不可去朝歌，免得對方白白送命。其實伯邑考已經認出對方就是姜子牙，但他卻沒說破。為保全姜子牙，伯邑考下令撕掉通緝令，又重畫了一張根本不像姜子牙的畫像。

臨走前，散大人問伯邑考，如果他和君候都不能回歸故里該怎么辦。伯邑考告訴大家，若果真如此，主位就傳給二公子姬發(張博 飾)。群臣聽聞，心有疑惑，姬發這段時間根本不在西岐，不知在何方，怎么去找。伯邑考讓他們不用去找，因太夫人說過，自己何時離開西岐，二弟便何時歸來。

果然如太夫人所料，此時姬發騎馬帶著蘭盈恰好回到了西岐。十二弟正為大哥不辭而別擔心不已時，突然聽到二哥回來的消息，心內大驚，這么多年不見，他和姬發隔閡頗深，便質問他為何此時回來。聽聞大哥已經啟程前往朝歌后，姬發讓蘭盈等著自己，他趕緊去追大哥。

姜子牙看伯邑考執意要去朝歌，知道自己無法阻攔，便向他索要對方的寶琴，留在西岐，以便阻止他給商王彈奏。雖然這個寶琴被伯邑考視作生命，但伯邑考卻為人慷慨，他命人把寶琴拿來交給姜子牙。姜子牙告誡對方，無論如何不可在商王面前展露琴技，否則萬劫不復。

受到冷遇的蘭盈碰到了太夫人。太夫人沒對她言明身份，初次見面便開始給蘭盈算命，還說盡姬發的壞話。通過一番試探，太夫人發現蘭盈是個不貪圖富貴的好姑娘，她感嘆姬發有福氣，找了這么好的一個姑娘。太夫人很喜歡蘭盈，她讓下人給蘭盈備好房間，打掃干凈。

姬發追上大哥，勸他不要去朝歌，商王比他們想象的更加陰險殘暴。看到弟弟現在又高又壯，伯邑考稱自己可以放心地離開了，父親以后就拜托給姬發了。看大哥一意孤行，姬發便要求和哥哥一同去朝歌，但伯邑考認為西岐不可一日無主，他讓弟弟留下，承諾自己一定平安歸來。

蘭盈看到姬發平安歸來，這才放下心。姬發心事重重，他告訴蘭盈，今后的日子可能會很難，父親和兄長都不在，他擔心自己的弟弟們象對待自己一樣對待蘭盈。蘭盈并不在乎，只有姬發才是自己最重要的人。姬發感受到蘭盈對自己的情意，非常感動，他發誓等自己振興了西岐后，一定堂堂正正地保護她，永遠不離開。

就在群臣議論紛紛之際，姬發出現在朝堂上，他稱自己這次回來不是為少主之位，目前只是替大哥暫為接管。