審訊室里，審問者用已經不存在的掌紋訛問廖飛(柳云龍 飾)，卻依然無法得到想要的答案。板垣親自帶人搜查了廖飛的行李，除了一臺破收音機和一把銅飯勺，沒有任何有價值的東西。廖飛莫名其妙地脫身回到宿舍，看到桌子上的銅飯勺明白了剛才發生的一切……

捷普洛夫將軍通過秘密情報員二寶將密碼交給廖飛，廖飛必須盡快裝好一部電臺與蘇聯情報局取得聯系，將關東軍的情報源源不斷地輸送給捷普洛夫將軍，大菜碟他們給他找來的破收音機還有銅飯勺之類的簡陋東西都派上了用場，但惟獨缺少一枚關鍵的電極管……

廖飛正式以日本情報局少佐身份追隨板垣工作了，在“特一級”的秘密文件中，廖飛偶然發現了一份“新京中午菜價”，疑惑不解……

憲兵隊黑木茨少佐不但懷疑廖飛的真實身份，而且將廖飛視作與自己爭奪惠子的情敵，對廖飛處處設防、時時監視…廖飛終于在惠子工作的廣播間里偷到了自己所需的電極管。

與此同時，蘇聯邊境線的一個聚居地，一身平民服裝的卓越(李小冉 飾)被滿洲中共特委宣布開除黨籍、軍籍，遣送回鄉。臨行前，項維誠政委鼓勵卓越經受住革命的考驗，卓越含淚離別，輾轉也來到康西公館住下……