于小洋趕往晉綏軍駐地，號召大家跟他一起行動。晉綏軍殘部立即積極響應。于小洋率領晉綏軍殘部摸進山寨。于小洋和晉綏軍與八路軍發生了槍戰。

趙紅花(董維嘉 飾)與何新國包圍了晉綏軍，并喝令雙方停火。何新國決定放走于小洋，不想馬六(沈沖 飾)暗中開槍打死了于小洋，又將臟水潑到了何新國身上。于縣長將于小洋的死訊告訴了趙天虎，趙天虎如遭雷擊，發誓要報仇雪恨。

深夜，趙天虎帶隊摸上青龍寨尋仇。何二叔奮起反抗，被趙天虎開槍打死。趙紅花去為趙天虎求情，何新國卻表示要將他交給邊區政府處理。

趙紅花去監獄探望趙天虎，卻被趙天虎繳了槍逃出了青龍寨。趙天虎落荒而走，卻被于縣長攔住帶到了松本面前。趙天虎成了偽軍司令，雷耀祖冷言相譏，與趙天虎大打出手。