田漢帶杏兒去看戲班，但杏兒都沒有任何表情。田漢有些生氣。聶守信（聶耳(文章 飾)）把劇團給的曲譜，抄完了，但沈指揮又讓他抄了很多曲譜。聶守信就主動到劇團黎團長那直接演奏了。黎團長給他音樂理論的書讓他回去看。聶守信說出了自己的不滿，黎團長卻說還要考試。聶守信拿書離開。黎團長說他是天才。