冷靜(田家伊 飾)與何三關(涂松巖 飾)越走越近，何見時機成熟，決定前去拜見冷春秋(程煜 飾)，瓦西里知道后，將一枚費伯奇彩蛋交給了何，讓何拿它當作前面禮。　　做完實驗的冷風(王雷 飾)想起丟失的藥箱，便向七條詢問當時的細節(jié)，通過七條的回憶，冷風對張大炮產生了懷疑。　　坂本看著藥箱中冷風所用的切片，不由得心生敬佩，山口建議除掉林副官，坂本沒有同意，因為實驗馬上就要成功，不想再生事端。　　何三關來到冷家，冷靜興奮的迎出，當何與冷春秋第一次見面，眼里流露出仇恨的目光。　　晚飯過后，何三回到中東鐵路局，不想在門口被米拉(徐露 飾)用槍頂住，機警的何三關趁米拉不注意，反客為主將米拉控制住。　　二人驅車前往郊外的一處墓地，何將米拉帶到了已死去的建筑師科恩的墓前，當場揭穿了米拉是日本間諜的身份，而此時的米拉也早已知道何的真實身份，二人經過一番斗智，出于個人的利益和目的，決定聯(lián)手對付家。　　冷動(劉歡 飾)經常前去米拉的公寓探望，希望博得米拉的芳心，但米拉一直拒之于千里，這讓冷動很無奈。冷風與七條向張大炮請求進入日僑區(qū)調查，被張拒絕，于是向張建議，以對日僑區(qū)進行電力維修為由進入，張只得答應。　　冷風與七條將坂本實驗室的供電切斷，想冒充維修人員進入調查，但不想被坂本識破，放水淹了實驗室，當冷風與七條進入實驗準備一探究竟時，看著滿屋的積水，只得無奈的離開。