皇上看了彈劾川芎的奏摺後，一直躲避南天。南天把川芎及長勝等押到皇宮，要皇上盡速審訊，皇上不相信二人作奸犯科，且怕他們被奸人所害，南天催促皇上盡快秉公處理，還表示長勝與川芎是他一手栽培出來的，他責無旁貸，佯裝自殺謝罪，逼皇上處治長勝和川芎。 南天及百年以巫洵死前留書指控川芎是金人細作，又指川芎與長勝、大力及楊卯(林夏薇 飾)收買巫洵誣陷南天，更指阿舞知道他們的秘密，被川芎滅口。皇上指各人犯的是死罪，但若肯認罪可從輕發落，川芎堅持誓不認罪，長勝卻求皇上饒他一命。 長勝等被　罷免職銜 皇上允免各人死罪，但須罷免職銜，財產充公，更不準川芎再進宮。 百年明白皇上有心放過長勝等人，擔心放虎歸山，南天卻認為他們已不成氣候。當日阿舞偷到一封可揭發南天細作身分的密函，欲與撫蠻將軍商量對策，百年卻提議向南天投誠，阿舞拒做賣國賊……大力與楊卯陪川芎偷偷進入天璣府欲取回他的私人物品，阿財、阿廣、阿進發現趕他們走，百年出言侮辱與挑釁，川芎等只好離開。阿財等三人趕川芎至門外，把川芎珍而重之的物品交給他。 勸說勿作　無謂犧牲 長勝到花艷樓欲為桃花報仇，被接媚娘進宮的南天打退。南天自言為長勝安排了一切，長勝本可與桃花回梧州雙宿雙棲，他卻要多管閑事，才令桃花掉了性命。 百年到聚龍幫欲以糾黨集結之罪拘捕各人，長勝表示不會借聚龍幫搞事，且指百年已派人全天候監視他們，請百年放過熊峰(羅樂林 飾)。川芎誓要揭發南天，長勝勸川芎不要作無謂犧牲，他自責當初沒與桃花一起上馬車，桃花才會無辜慘死；又指熊峰應為十九設想，免白頭人送黑頭人才後悔。 人各有志　分道揚鑣 大力與楊卯幾經波折才能走在一起，一旦出事會陰陽相隔，長勝勸大力好好守護楊卯。川芎明白人各有志，不強人所難，但他仍會鍥而不舍的勸諫皇上。 大力重操故業，楊卯要他發誓不再作奸犯科。楊卯因桃花的死，感人生無常，決定到衙門請師爺寫娉書，與大力成親。 南天成為宰相後只手遮天，他安排媚娘進宮服侍皇上，令皇上縱情聲色，荒廢政事，南天又擢升百年為天璣監，鏟除異己，不時有賢臣無辜被殺。 楊卯與大力以買賣舊物為生，川芎因堅持要揭發南天的陰謀，結果被打至遍體鱗傷。 川芎被逼　剃度清修 長勝找到一處有桃花的地方安葬桃花，且常陪在桃花墓旁，自暴自棄。十九勸他振作，他卻從不聽入耳，他只想睡覺，因為只有在夢裏他才能與桃花相聚。 川芎成功潛入皇宮，冒死勸諫皇上，皇上聽從媚娘的提議，命川芎進清涼寺剃度清修。川芎剃度後，住持賜法號如本。川芎在寺中找四王爺，請四王爺出面率兵對抗金人，保護大宋，四王爺一再拒絕，川芎跪地相求，四王爺要求川芎乞三千萬両回來，以示決心。