劉徹命李廣試用新造寶劍。李廣請求在漠北之戰中擔任前鋒。劉徹同意，受到張湯反對。劉徹擬密詔給衛青(陸劍民 飾)。衛青召集諸將作戰前動員，李廣將密詔交衛青。中行說(陳長海 飾)臨終，要伊稚斜將病畜污染沿途水源。

中行說被埋葬。匈奴士兵放置病畜污染水源。霍去病(李樂 飾)攻擊狼居胥山匈奴祭天場所。右骨蠡王丟失狼居胥山后來見伊稚斜。伊稚斜召開軍事會議，決定設伏打擊漢軍。