蘆之葦(趙志君 飾)知道司機準備把自己賣給下家選擇先下手為強將司機殺了，現在蘆之葦身邊一個人也不剩了，可謂是眾叛親離，兩人都不會開車，蘆之葦準備跟蘆焱(張譯 飾)兩人一起步行離開，蘆焱勸父親快走，蘆之葦說自己有最后的絕招，他大步走出幾步，朝屠先生(高捷 飾)所在的方位跪了下去，大聲說自己徹底服輸，承認自己漢奸罪名換兒子一條命。　　時光(李晨 飾)帶著九宮(張殿倫 飾)的尸體前往阿部堪治的據點，感嘆跟隨他的兩個人，門栓(王烈 飾)和九宮，如今都死了，他對九宮只有同情沒有友情，對門栓只有友情沒有同情，他同情連母語都說不利索的九宮被日本人找到為所謂的天皇效命，車行駛到阿部堪治的據點門口，時光將九宮的尸體推了下去，就離開了，阿部堪治的手下將九宮的尸體搬進了屋內，時光的車停在了據點拐角處，呢喃著：再見阿部堪治，倏地按下按鈕，藏在九宮尸體里的炸彈爆炸了，阿部堪治及據點里的所有人都被炸毀了。　　屬下向屠先生匯報，若水在外叩了三個響頭，向屠先生認輸，屠先生聽后知道若水是打算做成這筆命換命的交易，若水舍棄了他的命、他的名、他一輩子的驕傲，只為了換他兒子的命，屠先生吩咐手下容許若水陪兒子走到兩棵樹，讓時光在兩棵樹殺了若水，等若水死了便給重慶呈文：若水投日失敗，轉而通共，我方星夜追捕，被時光在紅白交界的兩棵樹擊斃。　　蘆之葦父子兩相扶持著向西北徒步而行，路上休息生火，蘆焱嘲笑父親連火都不會生是怎么闖蕩江湖的，柴火一直冒煙，蘆焱為父親去撿柴火時，遇上趕來的時光，他告訴蘆焱，若水在沒過黃河之前不會對他動手，時光殺了薛小家(何杜鵑 飾)之后，了無牽掛，對事情看得越發地清醒，經過這一系列的變故，時光的心也已經發生了變化，他追問自己活著的意義，希望蘆焱告訴自己為什么能一直堅持著活下去，蘆焱說自己有朋友有家人，牽掛的人便是他活下去的動力；時光跟他不一樣，他幫不了時光，轉身背起柴火離開了，時光舉槍，叱喝一聲：“站住！”蘆焱根本不在乎的離開了。　　蘆之葦父子兩來到西北，蘆焱眼看前面就是黃河，想起時光的話阻止父親前行，蘆之葦告訴蘆焱昨晚時光對蘆焱說的話自己都知道，自己與屠先生有交易，不怕，仍然執意要渡黃河，蘆焱想問父親是什么交易，蘆之葦不肯說拉著蘆焱就離開了，時光與雙車(王雙寶 飾)尾隨而來，雙車跪黃河，時光訝異地問他這是做什么，雙車說黃河是中華之河、媽媽河，時光說你是上海人應該拜長江，雙車告訴時光不管是長江還是黃河都是一樣的，這句話觸動了時光讓他明白了一個道理：長江黃河其實都一樣的，就像很多生離死別對于每一個中國人來說都是一樣的，時光感謝雙車讓他明白，也跟著跪了下來，向黃河拜了三拜。　　時光回到兩棵樹，走進西北大飯店，他對自己的人生產生了懷疑，他不怕與屠先生作戰，他知道，屠先生也知道，但他也知道自己宣戰必輸無疑，他不知道為什么活著也不知道為什么死，時光還在糾結，蘆之葦父子已經來到了兩棵樹，手下向時光匯報若水到了，他告訴手下就來，比想象中的快，可是身體卻沒有挪動半分，他將手槍抵在了自己的腦袋上，思緒還在糾纏。　　蘆焱語無倫次地讓雙車放了他父親，殺了他，蘆之葦給雙車使了個顏色，說要求用屠先生迫切想知道的大把秘密換他只求不殺的承諾，雙車答應上報屠先生，蘆焱以為父親真給自己留了后手，傻呵呵地笑，蘆之葦問雙車你們的太子爺什么時候動手，要下手干脆點；時光的手下突然說時光不見了，蘆之葦大笑屠先生的太子爺出岔子了，剛出關的蘆焱突然明白父親只是為了讓自己安全離開，根本就沒有什么后路。