吳天嬌(姜鴻 飾)在高占奎處意外地得到日軍司令部給皇協軍去四方鎮集結的命令，黎紫菡(陳紫函 飾)決定派人前去偵察。歐陽劍和吳天嬌擔任了這個重要任務，結果在四方鎮得到的情況令人瞠目，駐守這里的日本兵全系76號的漢奸所扮。白如意(趙雪蓮 飾)在與虞詩交談中得知她是女子大學外語系的學生，日、德語均十分精通。當她看過黎紫菡她們竊來的德國領事館的文件后得出結論——日德交貨的地點是筆架山。郝瀚(于震 飾)與熊井浩邊下棋邊談論‘黑玫瑰’的事情，談論間黎紫菡喬裝打扮的舞女形象進入了他們的視線，郝瀚提醒他千萬不可掉以輕心。熊井突然接到“櫻花皇后”的秘密情報——霞飛路54號是重慶上海情報站的秘密駐地，因此一個陰險的計劃在他的腦海里形成。