方進成功潛入龍三內部金子宣(袁苑 飾)半路遭遇伏擊

丁豐知道姜亮元手中掌握著共產黨在哈爾濱部隊的番號以及人數情況，并且姜亮元已經向上級做了匯報，而丁豐現在需要這個情報，于是特意來找他交換。丁豐已經得知了共產黨抗聯向八路軍運送棉服棉被的時間和地點，所以將此作為交換的條件。此時姜亮元十分需要這個情報，所以欣然答應。

方進帶著姜亮元讓自己轉交給龍三的東西來到了龍三的藏身之處，他趁機向龍三表明自己的誠意，希望能夠在他手下做事，龍三突然聽到他這樣說心中有些疑慮，開始追問他投奔自己的原因。方進開始向他訴說內心的苦衷，之前跟著鎮北方過得可是舒舒服服的日子，可現在卻開著一個茶樓每天拿著掙來的上下打點求安穩，對一個小小的警察都要點頭哈腰，這種日子根本就不是他想要的，所以他打算投奔龍三。此外，方進還恭維了龍三幾句，龍三聽了他的話覺得有道理，便答應了他的請求，不過目前方進也不能跟在自己身邊，還是要繼續守在望江茶樓為他們傳遞情報。

方進通過這段時間對龍三的觀察，以及幫助姜亮元和龍三之間傳遞消息，他確定了姜亮元是軍統的身份，龍三確實在為軍統做事。方進離開了龍三的住處便趕去跟李一峰(于毅 飾)見面說明了情況，李一峰回想起哈爾濱這一段時間發生的事情，斷定哈爾濱并不只是存在軍統的力量，一定還有另一股勢力存在。

李一峰讓于龍(侯煜 飾)和趙平(譚皓 飾)去亂墳崗查找藍狐(王今心 飾)的尸體，他們二人驚奇地發現尸體早已消失不見，由此他們斷定藍狐一定是被人救走了，現在很有可能還活著。

上黨戰役以國軍的失敗而告終，他們沒有遵守雙十協定，現在兩黨都敦促對方遵守雙十協定的條約，盡早實現國共合作，而此時看似平靜穩定的哈爾濱情況越來越緊急。

丁豐讓蘇莎(張芷溪 飾)趁機潛入到金子宣家中，但是現在的情況不利于蘇莎的行動，于是丁豐交給蘇莎一張藥方，讓其帶著藥方去延慶堂找孫大夫。蘇莎按照命令行事，她萬萬沒想到與自己接頭的孫大夫正是特務藍狐。蘇莎很意外，但是她根據眼前的情況猜到一定是丁豐救了藍狐并且將其收為己用。蘇莎沒有懷疑，還和藍狐約定中午十二點在郊區見面。

蘇莎和藍狐見面之后一同潛入了金子宣家中查找他和共產黨合作的證據，當他們打開保險柜的時候才發現里面早已空空如也，看來他們來晚了一步，東西已經被人拿走了。此時藍狐發現自己和蘇莎被一個送貨的人發現，于是果斷殺害了那人，蘇莎看著他濫殺無辜的樣子心中有些不滿，她沒想到藍狐竟然如此冷酷無情。

藍狐準備將死者的尸體丟棄到亂墳崗，他來到此處卻發現曾經埋自己的那塊地方的土被翻新，他料到有人前來檢查過，但是不清楚是哪方面的人，所以心中有些惴惴不安。

李一峰得知了藍狐失蹤的消息，他回想近期發生的一系列事情，將懷疑的矛頭指向了丁豐。

李一峰正在和于龍下棋，剛好丁豐趕到，李一峰順勢讓丁豐跟自己下棋，表面上看是兩人在棋盤上的較量，實際上他們是在互相試探，敏感的丁豐察覺到李一峰已經對自己起了疑心。

卡薩果夫(山鷹 飾)將軍正在和費德洛夫將軍見面，蘇莎趁他們二人見面之后偷偷進入到了卡薩果夫的辦公室尋找情報，她從卡薩果夫的保險柜里拍攝了相關資料的照片，趕在卡薩果夫回來之前順利離開。蘇莎做完了工作然后申請了提前下班，離開司令部后，她前去與丁豐見面匯報情況。

此次，兩人選擇在電車上見面，他們故意乘坐了同一班電車，蘇莎告訴丁豐，蘇聯要求卡薩果夫不得對進入東北的共黨進行阻攔，丁豐讓蘇莎繼續調查，務必查清楚具體的人員數量，根據目前的情況，丁豐知道策反李一峰的事情刻不容緩，他讓蘇莎盡快將李一峰策反，如果不成就立刻除掉李一峰。

因為濱江日報曝出了金子宣和共黨合作的事情，所以商會人心惶惶，大家都開始懷疑金子宣，李一峰得知此事后請求卡薩果夫以衛戍司令部的名義召開一次會議，主要目的是給金子宣撐腰，讓商會的人不再質疑金子宣。

卡薩果夫答應了李一峰的請求，召開了會議。金子宣在會議上慷慨陳詞，對家國大義侃侃而談，參加這次會議的人員都對他的話表示贊同，李一峰見狀也主動出面為其說話，目的就是希望那些對金子宣持懷疑態度的人改變想法，并表示金子宣絕對不會讓大家失望。

此時的姜亮元正在準備刺殺金子宣的計劃，他安排人假扮金子宣的司機，然后他和秦魯等人埋伏在金子宣回家的必經之路，這樣一來里應外合勝算會很大，姜亮元認為自己的計劃天衣無縫，可還是被李一峰發現了端倪。

李一峰擔心金子宣的安全，所以在會議結束后特地派保安人員跟隨，他在回家的路上突然意識到情況不對，金子宣的司機有問題，于是和于龍趕緊返程去追金子宣的車輛。

金子宣半路遭到了姜亮元等人的伏擊，幸好李一峰和于龍及時趕到，雙方展開了槍戰，在過程中李一峰擊中了姜亮元的胳膊，秦魯見狀不再戀戰，帶著姜亮元和兄弟們趕緊撤退。金子宣命大，在保安人員的保護下躲過了一劫。

金子宣的司機被丁豐活捉，李一峰決定將此人送到司令部算是給卡薩果夫一個交代，而后讓丁豐找來記者對今天的事情進行大肆報道。