蘇軍撤離哈爾濱成既定事實李一峰(于毅 飾)決定引誘丁豐出城

胡沛之誣陷丁豐私通共黨，并上報了重慶方面，重慶方面派了一位王姓調查員，胡沛之收買了此人，王調查員立即帶人去了警察廳搜查丁豐的辦公室。

丁豐早就知道了他的身份，此人名叫王先如，是張瑜將軍的外甥，靠著自己的舅舅混了個一官半職，利用職權貪腐斂財，王先如沒想到丁豐盡然早有準備，很是意外。

丁豐沒有給他機會，撥通了中統二號專線的電話，向上級作了匯報，王先如見狀心中有些緊張。丁豐將電話給了王先如，王先如戰戰兢兢接聽了電話，電話那頭警告他警察廳是中統哈爾濱總站，如果他看到了什么不該看到的東西那么他的腦袋就保不住了，王先如被嚇到，不敢多言。丁豐按照上級的指示派人將王先如送離哈爾濱。

丁豐以一些莫須有的罪名借機抓捕了哈爾濱工會四十多名干部，李一峰得知消息后立即來找卡薩果夫(山鷹 飾)將軍幫忙，但是現在他們忙著撤軍的事情，而且卡薩果夫接到了上面的命令，在撤離之前不準參加國共兩黨的斗爭，卡薩果夫表示自己回到蘇聯會立即請辭，那么在離開之前沒有必要再參與到他們的斗爭中，否則美國方面會以蘇聯幫助共黨而追究他們的責任。目前，他能夠做的就是和阿廖沙一起去司令部說明情況。

丁豐告訴老蔡，蘇聯撤離哈爾濱會將權力交到國民黨手上，所以現在殺不殺李一峰已經無關緊要了，他們要的是整個哈爾濱。但是，即便是蘇軍撤離了，城外還會有共黨的隊伍源源不斷涌入，那么現在要做的第一件事情就是先入為主，給國民黨軍隊換上統一的軍裝。丁豐也詢問了蘇莎(張芷溪 飾)是否要繼續留在哈爾濱，蘇莎表示自己愿意留下。

蘇軍撤離已經成為既定事實，截止目前為止，距離蘇軍撤離還有二十個小時，但是城外共黨的部隊無法及時趕到哈爾濱，劉力(曹克難 飾)和李一峰等人對目前的情況進行了分析，他們不能就這樣坐以待斃，蘇聯人一走，國民黨勢必會跳出來興風作浪，劉力安排趙平(譚皓 飾)趁機出城將林大江的小分隊帶到城中待命。曲進年則按照劉力的指示給工人武裝隊發放武器，他們只需要堅持24小時，等待共黨的部隊入城。

卡薩果夫在離開之前發表了講話，他表達了哈爾濱對中國的祝福，胡沛之和李一峰紛紛對其致以謝意。本來蘇軍撤離的時間是在十一點鐘，但是十一點零三分他們還未上火車，所以丁豐帶領部隊出現了車站，對他們沒有按照規定時間離開表示不滿，同時也是要給李一峰等人警告，他表示自己是在執行國民黨最高長官的命令，有權對共產黨人進行抓捕，防止騷亂的發生。

李一峰上前和丁豐對峙，被劉力和卡薩果夫攔下，卡薩果夫見情況不好便讓李一峰跟著自己一起離開。

而胡沛之和其秘書見到丁豐趁機溜上了火車，丁豐知道了胡沛之向蘇聯提供情報，求得卡薩果夫的政治庇護，他沒有在車站看到胡沛之的身影，于是命令部隊開始搜查，一定要抓到胡沛之。

胡沛之和其秘書被帶下了火車，胡沛之出示了蘇聯大使給自己的特別通行證，丁豐并不在意，他以胡沛之出賣黨國利益，貪污腐敗的罪名當眾槍斃了他和他的秘書。

李一峰和劉力并不打算離開哈爾濱，雖然他們上了火車，但是李一峰請求卡薩果夫下令停下火車，因為現在丁豐已經瘋狂了，他不知道接下來丁豐會做出什么樣的舉動，但是他知道自己身為中國人，身為共產黨人，要留在中國留在哈爾濱保護百姓，不能讓國民黨為所欲為，但是卡薩果夫擔心他們會有危險，畢竟共黨的軍隊在兩天之內還是不能到達哈爾濱的，他希望李一峰能夠跟著自己離開。

卡薩果夫看著李一峰堅定的態度，他不再堅持，讓阿廖沙通知車長停下了火車，他們依依不舍分別。

劉力和李一峰喬裝打扮，在宋慧敏(齊千郡 飾)的幫助下重新進入了哈爾濱。

丁豐得到了上級的命令，現在哈爾濱局勢不穩定，共黨已經集結了很多部隊，哈爾濱隨時有淪陷的可能，所以他們命令丁豐迅速炸毀哈爾濱的各大工廠，以免共黨拿下哈爾濱之后會利用這些工廠發動攻勢。丁豐立即執行命令，并且制定了詳細的作戰計劃。

同時，共黨也考慮到了這個問題，黨中央讓劉力和李一峰等人盡全力保護哈爾濱的工廠，但是目前，就共黨在哈爾濱的兵力還不足和國民黨的美式裝備相抗衡，李一峰提出了自己的建議，可以把丁豐引到城外，這樣一來可以減輕城內的壓力，勝算也比較大，劉力認為此辦法可行，但是如何讓丁豐帶兵出城是一個問題。

李一峰想到了曾經幫助過自己拿到布防圖，現在仍然留在哈爾濱的日本人瀧原三郎。當年城外的關東軍在軍火庫留下了三萬發炮彈，這批炮彈一旦到了共黨手中，足以壯大共黨的隊伍，他想讓瀧原三郎去告訴丁豐現在自己找到了這批炮彈，正準備運輸，這樣一來丁豐一定會帶兵出城，而且瀧原三郎是日本人，丁豐會相信他的話。

劉力認為計劃可行，于是他們二人找來了瀧原三郎，將事情全部告知，瀧原三郎娶的是中國女人，他已經將這里視為他的家鄉，同樣不想看到哈爾濱生靈涂炭的樣子，所以他愿意為李一峰效力。

蘇莎拿著丁豐的作戰計劃來到了宋慧敏的面館，將計劃交給了李一峰，然后回去繼續潛伏，萬一計劃有變，她可以及時通知李一峰他們。李一峰認為蘇莎此去很危險，想讓她留下，蘇莎告訴他如果自己不回去，那么很多人就會陷入危險之中，所以她毅然決然回到了丁豐身邊。

沒想到，丁豐已經開始懷疑她了，丁豐看到蘇莎手中已經沒有了作戰計劃，便知道她已經背叛了自己，丁豐十分失望，沒想到用十年的時間養了一個叛徒。他下令關押了蘇莎，決定要審問出她將計劃給了何人。

丁豐接到了上面的電報，國民黨在哈爾濱的空軍拒絕接應丁豐計劃失敗之后的撤離工作，丁豐大怒，一氣之下燒毀了文件。此時瀧原三郎來找丁豐，將李一峰偷運炮彈的事情告訴了他，并表示自己之所以會告訴他這件事情，就是為了想要得到回日本的通行證，果然，丁豐相信了他的話，但是因為沒有見到東西，不敢確定瀧原三郎口中的炮彈是否真實存在，所以他暫時羈押了瀧原三郎，并表示事成之后自己不但會給他通行證，還會給他會日本的船票。

丁豐知道這批炮彈沒有則罷，要是真的存在一旦落入李一峰手中，落入共黨手中會有怎樣的嚴重后果，所以他告訴老蔡，作戰計劃中除了秦魯那部分，其余的先不要去執行，等自己的命令。李一峰看著蘇莎送來的作戰計劃，沒想到丁豐會有如此喪心病狂的舉動，竟然可以不顧一切要毀掉哈爾濱的五大工廠，為了以防萬一，劉力決定只身前往各大工廠，通知工人們做好戰斗準備，以免措手不及。