兌九峪戰役打響了，彭德懷(宗利群 飾)到前沿指揮戰斗，毛澤東(張鐵林 飾)不聽勸阻，親自登上金斗山觀察敵情，一度處于險境。彭德懷從前線回來上金斗山接應毛澤東。洪劍波率獨立團在金斗山另一側打退了一股襲擾的敵軍，又率一個營前來保衛總部首長，敵人一發炮彈飛來洪劍波為救首長而受了傷。紅十五軍團七十五師向駐扎陽泉曲的晉綏軍楊效歐部發起攻擊，陳杰率二二三團重創敵軍，與楊效歐司令部的衛隊英勇搏殺。與此同時，一軍團紅二師與晉綏軍李生達部展開激烈戰斗，五團龍振華政委率眾與數倍的敵人血戰。林彪(東靖川 飾)和徐海東(趙巖松 飾)的兩個軍團都發現了敵人兵力超過了預期。面對晉綏軍兵力猛增，國民黨中央軍湯恩伯部又在北上增援，毛澤東和彭德懷審時度勢向兩個軍團下達了有序撤離的命令。紅一師陳賡率隊破壞南同蒲鐵路和公路交通線，致使北上馳援的中央軍湯恩伯部受阻。十五軍團撤出兌九峪戰場后，在峽谷地帶設下伏兵殺回馬槍，擊潰了窮追不舍的晉綏軍李生達部郭登瀛團。洪劍波負傷后住進了義牒紅軍醫院，春妮(王藝禪 飾)精心照顧。洪劍波對春妮表示感激，同時對她的親熱不太適應，惹惱了春妮。賀子珍(國歌 飾)認為洪劍波心里還沒有放下江西犧牲的未婚妻翠平。毛澤東、彭德懷等針對兌九峪戰后新的形勢，決定利用戰爭的空隙在郭家掌召開部隊團以上干部會議。閻錫山(周舟 飾)也在太原召開軍事會議檢討兌九峪戰役，作出了南、北圍剿紅軍的部署。石樓城仍被紅軍圍困，警備隊長抓了一個半夜攀爬入城的“共軍密探”，押解途中錢繼武(丁軍 飾)看見這個犯人，覺得似曾相識。