同一天，周恩來(梁春書 飾)攜李克農到達膚施（延安），與張學良(羿坤 飾)及王以哲在一所教堂秘密談判，雙方在抗日這一民族大義上達成一致，中共也將“抗日反蔣”調整為“逼蔣抗日”。楊靜安(王光輝 飾)探得紅軍總部駐扎在石樓縣羅村的情報，閻小川(潘宜剛 飾)派錢繼武(丁軍 飾)率一團前去襲擊，楊靜安安插親信警備隊長參加夜襲。已經傾向紅軍的錢繼武設法向白維明密報信息，葉劍英(鄭仕明 飾)指令洪劍波獨立團嚴陣以待，打勝了這場特殊的保衛戰。生俘了敵警備隊長和部分士兵。在中央軍和晉綏軍重兵合圍的嚴峻形勢下，毛澤東(張鐵林 飾)、彭德懷(宗利群 飾)從容指揮紅軍在運動中突圍，右路軍北上從永和、大寧、吉縣方面打開缺口，貫通了與陜北后方的通道。左路軍向大麥郊一帶轉移，洪劍波率部配合十五軍團二二三團作戰，活捉了郭登瀛團長。閻錫山(周舟 飾)憂心忡忡，又接到晉綏軍在中陽縣潰敗的電報。毛澤東、彭德懷為十五軍團連戰連捷，此次又俘獲敵團長郭登瀛而興奮。為適應十五軍團擴軍之需，總部電告右路軍、中路軍和陜北大后方為其輸送新兵。過河不久的二十八軍向中陽縣三交鎮發起進攻，劉志丹在戰斗中不幸中彈犧牲，毛澤東痛心疾首，全軍上下為之悲泣。周恩來悲痛欲絕，毛澤東親筆題詞“群眾領袖，民族英雄”，對劉志丹進行褒獎。不久，紅一軍團一師攻占吉縣。