冰族火族生死之戰后，冰族幻雪王國看著荒蕪的國土，滿是戰爭留下的痕跡，沒有人煙，想起了當年還繁盛的光景，也想到了自己成人禮之時引發的戰爭。　　冰族王子卡索(馮紹峰 飾)130歲的成人禮，舉國慶祝，而弟弟櫻空釋(馬天宇 飾)卻跑出去玩了，卡索便準備去把弟弟找回來。櫻空釋被一群孩子追著，孩子們嘲笑他連幻術都不會不配做王子，就在小孩子們準備用幻術打他的時候被哥哥攔下救了他，但是他一樣表示其實沒有關系，因為自己早就習慣了。卡索希望櫻空釋可以去參加自己的成人禮，但是櫻空釋覺得自己和自己的名字一樣是幻影，可有可無，但是哥哥還是帶著他回去了。　　梨落(宋茜 飾)將食物補給也設計成了考驗，考核標準則是各憑本事，而她就是這么一個強硬的女人。卡索的成人禮開始了，火族王子卻成了不速之客趕到卡索王子的成人禮上，還要和卡索王子切磋幻術。卡索王子卻說不需要搏斗也可以比試，兩個人就用眼前的湖水比拼，看是火族王子先讓湖水沸騰還是卡索先讓湖水結冰，誰都知道這場比賽輸也不是贏也不是，幸好卡索足智多謀，火族王子讓湖心的水沸騰了，卡索王子讓其他的水都結成了冰，還讓櫻空釋帶來了一群孩子感謝火族王子，這一結果讓火族王子也無話可說了。　　卡索向守屆使者梨落詢問一些問題，問她為什么守屆使者會用凡人，而梨落不僅回答了他這個問題還猜出他想問的下一個問題，每次都被猜出心思的卡索很是好奇梨落到底長什么樣。櫻空釋去哥哥的寢宮正好撞見了來找卡索的人魚族公主，因為卡索不在，人魚族在沒有嫁給外族之前腳力是虛的，所以只能拜托櫻空釋去給哥哥傳話，告訴他自己在等他。　　火族王子闖進了雪霧森林，還殺了門口的守護神。正巧人魚族公主正要來這等待卡索，因為沒有門口守護神的阻攔她成功的進去了，晴空鳥突然發狂，沖著人魚公主襲來，就在人魚公主不知所措之時，火族王子救了她，但是卻真正掉進了深淵，火族王子看中了人魚公主的美貌，想要調戲她，還扯壞了她的衣服，幸好此時卡索王子趕到救下了人魚公主，但是這一救卻引來了冰族的大麻煩。