在雪霧森林里卡索(馮紹峰 飾)王子和火族炘絕王子打了起了，炘絕王子耍了陰招假裝自己受了傷，就在卡索王子前去查看的時候，炘絕王子用力將卡索封住，但是就在打斗的過程中櫻空釋(馬天宇 飾)突然出現擋在了卡索前面，還使出一股神力將炘絕王子打倒。　　冰王(邵兵 飾)救治了炘絕王子，卡索和櫻空釋跪在殿下，蓮姬(金喜善 飾)沖了進來說為什么要讓釋跪在這，連三歲的小孩子都知道櫻空釋不會幻術，也不可能商傷人，但是人魚公主嵐裳(麥迪娜 飾)是沒必要說謊了，一切只能等炘絕王子醒來。卡索和櫻空釋被關進了冰原，櫻空釋對于自己第一次使出幻術就是救哥哥感到很慶幸，也不會后悔。炘絕王子在昏迷之中被火族中人殺害了，火族決心向冰族宣戰。　　因為炘絕王子的死，冰王帶著櫻空釋到了無盡海，火族的軍隊也全部趕到。蓮姬趕到向火王(胡兵 飾)喊道是炘絕王子褻瀆人魚公主在先，但是火族王子根本不聽，冰王也決定將櫻空釋交出去由火王處置。幸好卡索王子和克托(黃海冰 飾)將軍趕到，說這一切都是火族的陰謀，克托還發現了圣火源，可是這一切都太遲了。　　成千上萬只晴空鳥飛來，火族在晴空鳥體內放入了火源，從而晴空鳥自爆融化冰雪，冰族火族這一戰也正是打響，櫻空釋也被卡索救了出來。戰況尤為激烈，多少士兵戰死沙場，冰族戰士也誓死保衛自己的國家。而此時又出現了一個神秘的人物，頭戴面罩看不清楚臉，此人身手不凡，這讓冰族也受到好大的壓力。梨落(宋茜 飾)突然失蹤了，這讓大家很是擔心，一直在尋找她的下落。　　火族擔心久戰不利報告給火王，這讓火王想起了自己百年之前下的一步棋。其實蓮姬百年之前是火王的女人，火王找到了她，還威脅她讓她承認自己還愛著他，而這一幕全都讓梨落看見了，只是梨落一直沒有看清叛徒究竟是誰就被蓮姬發現了。火王讓蓮姬好好想想，日落之前把冰族王子公主的弱點告訴他。　　冰族還在想解決之法，大師提議呼喚弒神劍，但是克托將軍不同意認為祖先費盡心力將其封印必是有其原由，尤其是因為弒神劍有巨大的能量，很容易導致不好的事情發生，而且呼喚弒神劍必須要用以為王族的血才可以，而此時櫻空釋出現了，他走進來向冰王請示自己可以去呼喚弒神劍。