游擊隊欲摧毀生化武器常來順奉命保護龜尾鶴

關峰(張粟 飾)想通后，和泥鰍一起送張大發與畢雪華離開了游擊隊根據地。看著張大發和畢雪華雙雙離去的身影，關峰與泥鰍相視一笑，緊緊擁住了彼此。

梅真取回了地下黨送來的情報，召集大家召開緊急會議。給關峰他們看了地下黨送來的情報，告訴他們照片上的人就是日軍方面研制生化武器的日本軍官龜尾鶴的照片，這次日軍送來的生化武器都是出自于他之手。

龜尾鶴利用日軍帶回的中國戰俘抓來的中國人做實驗，得到自己研制出的新的生化武器CN-1效果極佳，那些用于實驗的中國人已經全部死亡的實驗結果，很是開心，但是他覺得實驗的人數太少了，命令手下準備200個中國戰俘進行再次實驗。

宋平告訴關峰和泥鰍，龜尾鶴手中沾滿了無數中國人的鮮血，中國大地上，無村不戴孝，遍地是狼煙的慘狀都是他造成的。關峰和泥鰍聽了后，滿腔怒火，稱一定要親手將他送上斷頭臺。

隆平會一問起夏花對當前戰局的看法，夏花稱這批生化武器是皇軍扭轉戰局的一個大號機會，隆平會一認為夏花太過自信，稱若是這批生化武器出了問題，他們誰也擔待不起。夏花卻認為隆平會一失去了之前的魄力，用不著滅自己威風，長他人志氣，向隆平會一再次獻計。

關峰召開作戰會議，稱任務需要分兩步走，一時抓捕，二是押送，還稱為了保證計劃的順利實施打算再來一個兵不厭詐。幾人忙于想出計策，仇九(李明 飾)和金大牙又打起了嘴仗，關峰發了大火，他倆這才消停。

隆平會一召見常來順，稱自己打算讓他官復原職，常來順高興極了，不過還是憂心于薛光甫對自己的威脅，隆平會一稱自己對薛光甫另有任用，讓他放心。

金大牙向仇九追問對常來順官復原職一事有何高見，仇九順嘴說了句讓他下山去問問常來順，兩人突然靈光一現，覺得這不失為一個好主意。常來順想起隆平會一交代給他的任務，讓他保護好日方生化武器專家龜尾鶴，冥思苦想，終于想出了解決辦法，立刻趕往隆平大隊長府邸，邀請他們去自己那里看一出好戲。常來順向隆平會一等人展示了自己為龜尾鶴準備的諸多替身，稱自己打算以此來迷惑對方。

宋平和關峰他們不一會兒就得到了緊急情報，得到了龜尾鶴不同的方位，稱日方看來是擺了個迷魂陣。隆平會一詢問夏花對迷魂陣的看法，夏花稱這是一個絕妙的辦法，然而隆平會一卻稱這只是自己整體計劃的第一步。

宋平吩咐關峰發動大家一塊兒想想辦法如何應對日方的迷魂陣，關峰為了想到應對之策愁得不行，泥鰍稱越是這個時候越不能著急上火，省的上了隆平會一的當。關峰和泥鰍認為問題的關鍵所在在于常來順，急沖沖地就要帶人去抓了常來順，泥鰍稱隆平會一一定還有后招，讓他不要沖動。仇九和金大牙也想到了這一層，兩人沒有找其他人商量，立即騎馬下山，打算去找常來順。關峰和泥鰍聽到仇九和金大牙下山的消息，怕他倆遭到暗算，急得不行。

仇九和金大牙扮成了一對日本夫婦，找到了常來順家里。日方果然有所埋伏，隆平會一帶著夏花用望遠鏡遠程監視著常來順的府邸，另一方面關峰和泥鰍等人帶著也下了山打算營救他倆。

隆平會一在仇九和金大牙進了常來順府邸后，讓手下帶著人包圍常來順府邸，并吩咐他們要抓活的。夏花不解隆平會一為何讓自己帶著人按兵不動，隆平會一稱等到中共游擊隊大部隊到來時，才是她和她的手下發揮作用的時候。

關峰他們到達常來順府邸周圍時，發現周圍環境十分安靜，介于情況不明，派泥鰍和梅真前去探查。金大牙和仇九進了常來順府邸后，直接向他表明他們就是之前綁過他的那個算命的和和尚，常來順反應過來后立即大喊“動手”，還沒等他的手下動手，金大牙已經用槍頂住了他的腦袋。