盡管當下的局勢對護寶有利，郎中依然向華生建議，一定要看準三合(劉智揚 飾)這個人，因為種種跡象表明，三合這個人不可靠，而紅珠、藍玉被日本人綁架一年多時間，這么長的時間里到底發生了什么，也難預料，紅珠背后還有一個櫻花紋身。聽了郎中的分析，華生覺得很有道理，也沒有了喝酒慶祝的心情。華生準備離開郎中和張蘭庭(陳冠霖 飾)的藏身之地時，西條俊二同胞胎弟弟企圖狙殺他們，還在華生的轎車下面綁上了定時炸彈，多虧憨憨傻傻的張蘭庭及時發現，三人才幸免于難。

潘安看到報紙，發現自己的初戀情人茉莉子(陳潔 飾)已經被抓，急匆匆沖出家門到警察局探視，遭到拒絕。為了見到茉莉子，他不惜扮成女人假裝偷錢被抓進警察局，終于如愿以償。看潘安以這種方式來見自己，茉莉子感動至極。郎中到警察局見到被保護起來的何蟬影(肖茵 飾)，告訴她，張蘭庭因為頭部受到重擊，失去了正常人的意識，以前的人和事都記不起來了。何蟬影幻想著張蘭庭見到自己可能會恢復意識，可天不隨人愿，張蘭庭見到她也完全沒有任何反應，依舊看著人癡癡呆呆地發笑。

潘安被保釋后，召開記者發布會，為茉莉子作證，證明茉莉子是土生土長的中國人。潘安還稱，三合之所以指認茉莉子，是因為三合與何蟬影早有奸情，現在張家僅剩下張蘭庭、何蟬影、茉莉子三人，而張蘭庭已經瘋掉了，他們聯合華生探長搞掉張濟琛(高明 飾)遺孀茉莉子之后，就可以霸占張家的家產，記者發布會現場的記者們聽到這里一片嘩然。華生回到辦公室，發現能夠證明茉莉子是殺人兇手的證物及報告都不見了。原來，西條俊二的同胞胎弟弟取走交給了犬養弘。另外，因為華生屢屢包庇共產黨，租界當局讓華生探長交出配槍和證件，辭職走人。聞聽此言，華生探長氣呼呼地離開了警察局，可他忘了何蟬影、三合還在警察局。之后，何蟬影、三合被警察局的人交給了犬養弘。