老K(楊樹泉 飾)與尤佳麗(朱虹 飾)正式接上了關系，并授予尤佳麗代號“三表姐”，倆人商定派康瑛(阿斯茹 飾)打入日本特務組織。此時，刀疤臉老曹作為國民黨軍統地下人員派到上海，已投降了日軍的原軍統人員趙文元，主動接近老曹，老曹向趙透露他是領了國民黨軍令部的任務來上海建立工作站的。

康瑛在家向梅果求教日語，為未來的工作做著準備，梅果由此而想起了自己的爸爸何昆(王鵬凱 飾)的話。趙文元向日本山下機關報告了老曹的行蹤。這天洪爾貴通過電臺收到了上級黨的指示，江波(杜淳 飾)要作為國民黨軍令部的特派員潛回上海。康瑛叮囑尤佳麗注意與江波聯系，因為戰爭開始后原來地下組織的聯絡點都被迫轉移了。

趙文元把喝醉了的老曹弄到了日本井上機關，在酷刑下老曹叛變了，供出國民黨軍令部將派員抵滬的秘密，這個過程被在一旁擔任記錄的嬌妮(屈菁菁 飾)看到了，嬌妮深夜約見何昆，把這一重大泄密事件通報何昆，何昆將消息透露給中共地下黨，一場驚心動魄的營救江波的行動開始了。

在上海郊區的真如車站日本特務、軍統特務、地下黨基干組云集于此。江波下車后，車站大亂，叛徒曹五被處決，江波被一陌生女子帶走。