趙延年(謝鋼 飾)讓她在辦公室里等自己回來一起回家，他坐車去了重慶三峰山五號別墅，那是正是開會地點，會議上主要談論軍事物資的問題。千代子在趙延年辦公室里順利打開了保險柜，看完文件后她將柜子鎖上，她知道了蘇聯代表團的位置。趙延年感覺到女兒有變化了，千代子的話讓他更加疑惑。鐘克(周舟 飾)接到李漢正(齊奎 飾)回來的消息還知道他救了趙梓夢，千代子夜間悄悄潛入五號別墅，她和同伙殺死衛兵后沖向別墅。鐘克也根據情況做出安排，他上人封鎖趙延年的家，并在碼頭迎接真的趙梓夢。　　千代子和同伙將毒氣彈投入安德烈將軍的房間，他們聞到后全部死亡。李漢正帶回了趙梓夢，王處長讓人將她送到軍統，他猜出背后肯定有陰謀。趙延年聽到五號別墅集體中毒后有些吃驚，保密局的人看到黑影進入別墅房間，他們沖進去后說明來意，趙延年只好讓他們過去搜查，但一無所獲。釧克見到趙梓夢后認出是她，她想回家被阻止，他對整個案件進行了分析，他知道這些情況后沒有盲目行動。　　李漢正還將逃走漢奸的情況說出來，鐘克想一網打盡潛伏的特務，李漢正將擔憂說出來，他們將三男一女不慎死亡的消息登到報紙上。鐘克去了趙府命人跟蹤千代子坐的車。趙梓夢被李漢正控制起來，她借上廁所之機溜走，李漢正發現后過去追趕，他的及時出現救了被人追殺的趙梓夢。　　千代子看到房外吉屋出租的告示后知道運送趙梓夢的任務已經失敗，趙梓夢想回家時被李漢正攔住，她想起那天被綁的事情。黃三交待那個日本人叫北條千代子，是北條榮一(徐成峰 飾)的女兒，面對逼供黃三交待了一切情況，還說認識的人都被李漢正打死。趙梓夢從來沒聽父親說過自己的孿生姐妹，鐘克知道她會和特務聯系，趙梓夢提出利用一下千代子的身份對付日本人。　　千代子下課后答應跟著陳舊(高鑫 飾)去看電影，但要先甩開跟蹤之人，千代子趁機將情報送到裁縫鋪，啞巴裁縫收到情報后離開，但他還是被軍統的人跟蹤了，黃三見到日本人后稱他坐在副駕駛的位置逃生，但他險些被日本特務識破。空軍英雄高志遠(楊爍 飾)被敵機擊落的消息在報紙上傳開，趙梓夢看到后十分傷心，千代子從報紙上看到了趙梓夢的死亡是真實的。李漢正從黨組織那里知道北條千代子在執行影子計劃，他知道情報不能明確地告訴鐘克，李漢正的任務是配合軍統全力阻止日本人的計劃。