霍辰星(王挺 飾)帶著浩子和忠義去了龍翔天(李強 飾)約好的地方野狼谷準備交換顧珊珊(江雪 飾)，由美拿著文件去找肖連碧(樊尚宏 飾)交換，肖連碧拿著槍逼著顧珊珊讓由美把文件交出來。由美把文件扔在了地上，然后肖連碧放了顧珊珊拿到了文件。這時候陳應發也帶著人趕了過來接走了肖連碧和他的同伙。　　在車上陳應發讓肖連碧把文件給交出來，隨后他從肖連碧手里面搶到了文件之后把他門倆放下了車。陳應發準備把文件交給顧福義讓龍翔天下臺，到時候蘭城就是他陳應發的天下。陳應發回去之后讓姍姍跟著他一起回去，但是珊珊說自己不回去讓陳應發趕緊滾蛋，陳應發一個人走了。　　霍辰星想了之后說陳應發應該是拿到了那份證據，顧總指揮應該是可以看到那份證據的，隨后他決定撬開鈴木(董彥麟 飾)的嘴知道日本人的陰謀。龍翔天知道事情被辦砸了之后想找西鄉次郎幫忙，西鄉次郎置之不理，他說自己很快就會和山田博士去沈陽研究一個新的課題。　　龍翔天告訴張祖德說自己要離開顧福義的管轄去東北發展，等自己在那里站住了腳之后再讓他帶著人過去。隨后龍翔天還告訴張祖德說這兩天蘭城不設防，讓安青幫的兄弟們把蘭城的商鋪給搶了，把日本人的倉庫都給搶了，他要留下一個爛攤子。龍翔天回家之后讓嬌娥帶著孩子去天津自己的一個朋友家避一避，但是嬌娥說自己不走，她要和孩子跟龍翔天一起去東北。　　第二天龍翔天走的時候告訴張祖德說自己走了之后讓他把安青幫牢牢地抓在手里面，等自己到了沈陽安頓好了再給他聯系。陳應發帶著人接管了蘭城，霍辰星知道了龍翔天帶著一家老小人走樓空，他擔心自己姐姐嬌娥的安危。霍辰星第二天帶著忠義和浩子他們準備離開的時候被鈴木的隊員給包圍了。　　霍辰星拿槍威脅這鈴木讓他的隊員們全都后退，但是他們的摩托車被打壞了，霍辰星讓忠義和浩子押著鈴木走路前進。西鄉次郎到了沈陽的關東軍司令部之后得知鈴木還沒有到達沈陽，他說鈴木肯定是出事了。霍辰星在押送鈴木的途中又被他的人給圍住了，隨后雙方打了起來，這時候警察局的聽到了槍聲趕了過來。　　霍辰星問了之后得知這些警察是沈陽公安局長黃顯龍(孫淳 飾)的部隊，它讓那些警察把鈴木押回了公安局，他也帶著由美和姍姍他們去了沈陽市公安局。霍辰星給黃局長說了自己抓的那個人很有可能是個日本間諜，他制造了一場大屠殺殺了仙臺山上的一百多個人。黃局長聽了之后說所有的情況自己已經基本上清楚了，現在那個人已經被自己嚴密的看押了起來。　　這時候日本關東軍的參謀長熊本來找了黃局長，熊本告訴黃局長說自己今天過來是要一個人，那個人是日本關東軍的下屬軍官執行了一個秘密的任務被一伙土匪給襲擊了。黃司令聽了之后說現在有人控告他參加了一場謀殺案，隨后還說這是在中國的領土之上自己是秉公辦理。隨后黃局長告訴霍辰星說關鍵是證據，有了證據日本人也不會怎么樣的，他說自己會幫助霍辰星調查此事的。　　霍辰星告訴鈴木說讓他把毒氣資料交出來然后就把他送到日本軍部，但是鈴木還是不肯說。