中元告訴妍華Ray在白山(金永哲 飾)和鄭柳健(樸健泰 飾)(樸健泰 飾)的交換中死了，妍華告訴中元原以為是自己殺死了他的，中元以為他們倆是戀人關系，妍華說是為了利用裝作喜歡而已。崔敏想要柳健私下非官方的幫助她查找白山和劉中元(李凡秀 飾)的下落，并給了他必要的東西。NSS要員在查找樸泰熙的時候被她發現逃開了。柳健給媽媽打電話，媽媽聽到他平安歸來開心的哭了，柳健說自己處理完事情就回去見她，媽媽說也有很多話跟他說。柳健逃過監視去找魏尚哲，但是卻看到魏尚哲的尸體。時赫到達魏尚哲家發現魏尚哲已死。劉中元打聽到了白山的下落，準備前往，同一時間柳健打媽媽家的電話無人接聽，擔心之下前去找尋，卻意外見到白山和媽媽在一起，媽媽告知柳健白山就是他的父親柳尚俊，柳健聽到之后十分震驚，白山剛要去握柳健的手，卻響起了槍聲，劉中元趕到想要射擊白山，卻意外殺死了柳健的媽媽鄭智瑛。劉中元逃跑后，柳健回到抱著媽媽的身體的白山旁，媽媽拜托他原諒爸爸，就離開了人世。因為白山體內有NSS偷偷注射的可以追蹤位置的藥液，崔敏讓時赫按照位置追蹤去找尋白山，但是白山感到疼痛后，自己取出了追蹤器遺棄，使得追蹤信號消失。柳健媽的葬禮上，秀妍告訴崔敏白山是柳健的父親，崔敏不知道如何安慰柳健，柳健說一定會親自殺了劉中元。秀妍看著因為媽媽去世痛苦的柳健，到教堂去找哥哥聊天，說感覺自己愛的人正一個個離開自己。時赫查出魏尚哲家只有柳健留下的指紋，想要逮捕他，但是他卻逃跑了，崔敏也沒有下令繼續追捕他。Ray醒來，崔敏想要從他嘴里知道Mr.Black的消息，但是無論用什么酷刑他都不說。Mr.Black讓劉中元去解救Ray，劉中元勸妍華不要意氣用事，想要報仇得有計劃。Ray要求局長幫他和李秀珍(尹周熙 飾)一起到瑞士去，就讓他和Mr.Black接觸，NSS決定同意Ray的提議。