妍華告訴柳健Mr.?Black是以前被白山(金永哲 飾)暗殺的五位核物理學家中還健在的一位。柳健向崔敏尋求進入國家記錄院的幫助，他們的通話被局長的監視人員偷聽到了，而他們仍不知情。柳建進入國家記錄院查看當年白山暗殺的五位核物理學家的資料。局長的監視人員帶人趕往國家記錄院，柳健要離開時發現有人進來，與他們交手后逃出。柳健去拜祭已故的母親，遇到白山，白山說自己很后悔一直不知道你的存在，白山勸說柳健不要再參與對抗IRIS的事了，柳健告訴白山Mr.?Black就是白山當時沒殺死的劉正哲博士，白山不敢相信，柳健堅持自己會親自抓到中劉中元(李凡秀 飾)和Mr.Black。崔敏建議應廢棄核武器，堅持韓半島無核化，總統卻贊同國家應該確保核武器，反而召回了姜哲煥局長叫他組織國政院和NSS聯合核武器管理隊伍。姜哲煥局長被強迫帶走去見劉中元，劉中元想拉攏局長與自己合作。尹時赫(李準基 飾)被崔敏問話，時赫說一直都是副局長給他下達秘密任務，如果自己的間諜，副局長的責任更大。崔敏決定用測謊儀測試分析賢宇和時赫的身份。秀妍去教堂見鄭修女，想了解脫北者的一些情況，鄭修女跑去通知劉中元，劉中元派樸泰熙到教堂，就在秀妍剛剛與崔敏通完話，樸泰熙來到她身后，將秀妍弄暈帶走。調查時赫的槍支并未使用，和殺死宋英民的槍也不一致。姜哲煥下令在追捕白山和鄭柳健(樸健泰 飾)(樸健泰 飾)的過程中可以使用槍械，并暗示威脅崔敏不要在身后幫助柳健?。尹時赫和徐賢宇(尹斗俊 飾)被帶走準備接受國情院的調查。劉中元用秀妍作為抓鄭柳健和白山的誘餌，中元打電話給崔敏要以白山和柳健交換池秀妍(金素賢 飾)(金素賢 飾)。崔敏將實情告訴柳健，并說自己無法再幫助，要靠他自己想辦法去救秀妍。白山也接到秀妍被劉中元綁架的消息，決定親自前往。姜哲煥拒絕投奔中元，并向他說出NSS已經確保了核武器，并要與中元作對。柳健和妍華找到教堂，與中元通上電話，柳健要自己前往，妍華卻一定要跟著他……