康有根(候傳皋 飾)低聲對肖占魁(李幼斌 飾)說，兄弟們在抱怨我們，駱家良(李大強 飾)和一些士兵要殺了弗蘭克(卡爾 飾)。在臨時設立的“戰俘管制營”中，三木紅日向伊田秀男大佐下達了一項命令，任命他為戰區“戰俘管制營”最高長官，在長江南岸，一個叫江塘的地方，建立本戰區最大的戰俘集中營。伊田秀男認為失去了在戰場上直接指揮作戰的權力是一種恥辱。

然而，三木紅日的決定是不容更改的。巫和松總用目光追蹤著范子章，范子章也注意到了巫和松，——他們曾經是對手，國共兩軍在情報界的對手。巫和松懷疑是新四軍出賣了三十九師，范子章建議二人必須改變一種相處方式，聯手合作，因為現在小鬼子才是我們真正的對手。伊田秀男畢業于東京帝國大學，他機敏、多變、迅速，了解中國文化，這是三木紅日看中他的一個重要原因。

三木紅日請伊田秀男在一家日式酒樓喝酒，伊田秀男明白他的意思，然而伊田秀男卻遠沒有理解三木紅日下達這個任務的真正意圖。三木紅日坦言，建立這個戰俘營的主要目的，是要利用這些戰俘為日軍的戰爭目的服務，用中國的物資支持戰爭繼續打下去。三木紅日不能給伊田秀男足夠的部隊看管這三千戰俘，僅有一個不滿編的大隊。

三木紅日命令伊田秀男明天上午出發，押送戰俘到江塘，二十天之內，江塘碼頭必須完工，并且要堅守到碼頭的戰略任務完成為止。人群中，小鴿子倒下去了，賀秀庭趁人不備，偷了駱家良的水壺，把水送到小鴿子嘴邊。這一下引起了一陣混亂，駱家良和賀秀庭倆人撕扯在一起。康有根想阻止他們，卻跟駱家良發生了激烈爭吵。

駱家良根本不把他們這些軍官放在眼里，康有根和駱家良打了起來。肖占魁喝止他們，然后拾起一塊石頭扔給駱家良，道：你有種就沖我來。肖占魁畢竟余威猶在，駱家良不得不重歸于沉默。日軍抬來了一輛壓水車，把一根管子牽進鐵絲網內。伊田秀男一直在窗內注視著這一大片干渴難耐的戰俘將如何分配這一根管子里的水。

然而，隊伍井然有序，肖占魁、康有根站在水車前，先是傷兵，然后士兵、軍官，一人一口，一直到日落，到天黑。這是伊田秀男最擔心的。他問手下：什么是萬眾一心。大日本帝國就是靠萬眾一心才有今天的偉業，但是中國人不行，決不行。要分化利用他們，要讓他們自己扼制自己。兵者，不戰而勝，尚為最高謀略。

秦瑞(劉鑒 飾)靜靜地看著眼前發生的一切，叮囑范子章，多注意康有根，因為他是我們和國民黨戰俘團結起來的關鍵人物。肖占魁把馬金龍(楊志剛 飾)叫到身邊，萬分痛苦地對他說：你要是能逃出去，就去上海找一個叫孔仁臣的幫會老大，一定要干掉王是林和阿貴那兩個雜種。伊田要求肖占魁管理所有的戰俘，肖占魁斷然拒絕。