弗蘭克(卡爾 飾)在秦瑞(劉鑒 飾)的勸說下找到伊田秀男，要求將駱家良(李大強 飾)放了。伊田秀男提醒弗蘭克，我們之間是有契約的。伊田秀男從衣兜里拿出一張紙條交給他，令他去找這兩個人，看看他們說什么。看著紙條上秦瑞和康有根(候傳皋 飾)兩個名字，一滴碩大的汗珠順著弗蘭克的額角慢慢淌下。弗蘭克親自將繩索解開，質問駱家良是誰派他做出暗殺舉動。

駱家良咆哮道，是老子自己，你出賣了三十九師，出賣了肖占魁(李幼斌 飾)。弗蘭克一臉絕望，腳步蹣跚地離開。康有根讓巫和松找駱家良了解情況，幾句沒說到兩人又要扭打起來，這是秦瑞沖出來制止了他們。無論是新四軍還是國軍，都不能讓伊田秀男知道他們的核心人物，也都不希望對方摸透自己的底細。面臨生死存亡，信任無疑是彼此間的重大障礙。

巫和松拿了半塊大餅放在尚秋玲面前，微笑著要與尚秋玲談談。尚秋玲不解地看著他，巫和松突然一把掐住了她的喉嚨!尚秋玲掙扎著，巫和松兇惡地命令道，你既然是國軍戰俘，就應該聽我們的，去了解秦瑞那些人，知道他們想干什么，你要是想干我們就還是自己人，要是不想干，我們對你就決不會手軟。他的話不容置疑。

戰俘們全體集中，站在山谷里，山坡上到處都是日兵。森江渚石站在一塊大石頭上尖銳地喊叫，宣布著戰俘四個大隊的分布名單。長長的戰俘隊伍，在大片的灘涂地前進。高高的茅草在清新潮濕的風中顫動，大塊大塊的云朵在天邊涌動。隊伍將要到達江塘，弗蘭克找到秦瑞，要求秦瑞協助他管理一大隊戰俘，并明確地說，這是伊田秀男的建議。

秦瑞不覺暗吃一驚。這說明伊田秀男是很了解他們的。可是他想干什么。弗蘭克聲稱，其實他根本不想干這個事，可是，媽的，看在上帝的份上，不能讓小鬼子抬手就殺人。弗蘭克找到康有根，告訴康有根他沒有出賣三十九師的弟兄和肖占魁，并告訴康有根秦瑞已經接受了。實際上這是伊田秀男向他們發出的一個信號，一個危險的警告。

他們不能有任何遲疑，任何遲疑都可能使伊田秀男改變主意，使他們自己，使戰俘們陷入危境之中。他們別無選擇，只能順水推舟，把隱蔽變為公開，在公開的形式下進行隱蔽的工作。秦瑞也找到康有根要他答應接受弗蘭克的要求，并親自出馬，康有根不接受。伊田秀男把弗蘭克、秦瑞、馬金龍(楊志剛 飾)押到其官邸，向他們問話。