指揮部全軍覆沒兩黨關系再添裂痕

昏迷的劉定奎醒來，告訴蔣延龍背自己的那個人是要救自己，蔣延龍也覺得誤會八路軍了。八路軍二號首長一行人回去后，批準了長佑回家探望。此時神秘的三十三部隊又喬裝成國民黨軍，準備天黑行動。

長佑回到家看到為自己做衣裳的束枝，興奮地抱起了她，碰到了剛進門的二姐，二姐一看彭永明沒回來，傷心地走了。在八路軍指揮部，長佑的老丈人聽說長佑已經回去了，急忙往家跑。途中遇到了喬裝成國民黨軍的三十三部隊，并不知情的他將八路軍指揮部的位置暴露，三十三部隊的長官內藤忍殘忍地勒死了他。

夜晚，三十三部隊各小分隊開始行動。長佑和束枝依偎在一起看照片，氣氛溫馨而融洽。突然，長佑皺起了眉頭，他心里很不踏實。遂告別了束枝回部隊看看，告訴束枝如果害怕就去找二姐。

正如他所料，指揮部遭到了喬裝打扮的三十三部隊的襲擊，他們偽裝成國軍，用炮火猛攻八路軍指揮部。在村外的蔣延龍部隊看到了那邊火光沖天，戰斗異常激烈，決定小心為上，加強警惕。二號首長讓彭永明去保護徐參謀，無論如何，也不能將文件和密碼本留給敵人。彭永明帶了幾個人掩護徐參謀撤退，還未走到門口，敵人就沖了進來，徐參謀引爆了手雷，帶著密碼本與敵人同歸于盡。八路軍的情勢萬分危急，就在這時，突然接連好幾個敵人被狙殺，內藤忍發現有狙擊手，立刻下令讓大家去找掩體，二號首長知道是長佑在為大家爭取時間，當即讓所有人撤退。

槍聲停下來后，長佑跑到指揮部，拿了彈藥，上前去追。

彭永明中槍，血流不止，二號首長讓他堅持住。他們認為對方部隊下手這么狠，打仗方式不像國軍，倒像日本人。二號首長扶起彭永明撤離。

等長佑追上去后，二號首長他們已遭到毒手，原來敵人設了埋伏，他親眼看著二號首長一行人被炸死。等他跑過去后，姐夫彭永明已經沒有了呼吸。他又找到二號首長，二號首長在彌留之際告訴他兩個字:有詐。傷心的他用到稻草蓋住了彭永明的尸體。敬了一個沉重的禮。

日軍三十三部隊追來后，搜走了八路軍身上的東西。而此時，代號“柳鶯”的部隊已經完成了屠村。

長佑匆忙跑到村子后，發現二姐和束枝已被殺死。他銜悲蓄恨，帶著滔天地恨意去追敵人，追了一夜沒追上，絕望的他仰天大喊，累倒在地上，想起他和束枝美好的曾經，他不明白，為什么束枝那么單純那么可愛卻先他一步離開，還有二姐和姐夫，他們都何其無辜。

長佑為他們立了墓碑，此時，八路軍敵工部的干事謝明軍和兵工廠槍械師老蔡奉命來接應二號首長，詢問長佑首長在哪里，長佑低頭不語的表情說明了一切。長佑告訴謝干事，二號首長臨終前只說了兩個字“有詐”，眾人都很疑惑，什么有詐呢?

俞司令召開會議，八路軍已經撤離了降龍峪，目前日軍已經占領了有利地形，他們準備后退到淮州南城。會議結束后，俞司令問蔣延龍八路軍遇襲是不是他干的，蔣延龍否定，說調查組會澄清的。他把門關上，說出了自己的疑惑，那晚槍聲十分密集，打得很兇，懷疑八路軍自己想撤退，故意做戲的。

俞司令略過了這個問題，安排蔣延龍守城。此時，日本軍官正在竊喜，趁著現在情勢對他們有利，他們準備加緊占領淮州北城。并且要查出三團的去向。另一邊，長佑和謝明軍為死去的戰士立了沒有碑文的碑。長佑告訴明軍首長死之前說“有詐”。

長佑帶著二娃去找蔣延龍報仇，在淮州南城門，他遇到了蔣延龍，長佑不由分說，提手就打，被蔣延龍及其部下拿住。