八路軍被攻擊轉移位置內藤混入淮州城刺探情況

明石少佐帶著部隊奉命進入石龍山，發現了失蹤的柴田五人組的尸首，在搜尋最后一具尸體時，一名日本士兵來報告，他發現了前面有兩個人背著槍，正是下山找糧食的老八和六柱。他們提著一袋紅薯，喜滋滋地交談，聽見有動靜，六柱以為是野兔，放下槍來要打，殊不知前方是埋伏好的日軍。明石少佐躍起來一槍打在提著紅薯袋毫無防備的老八頭上，六柱嚇壞了，和他們對打起來。

在山洞中的長佑他們聽到槍聲，長佑和二娃跑出去探查情況，六柱和日軍打的異常激烈，明石少佐在自己站的草叢里發現了最后一具尸體，忍不住打了一個冷顫，此時六柱逃走，明石命部下不要打，跟上他，進一步找到八路軍殘余部隊。長佑他們趕來后發現了老八的尸體，當時也顧不得老八，先救六柱要緊。他們往前跑，發現一群日本人追著他，長佑一眼看穿了日本人想利用他找到謝干事他們的陰謀。長佑決定開槍吸引他們注意，再次把日軍引到獵區。

二娃追上六柱，帶著他一起去了捕獵區，他們埋伏在陷阱前，靜待日軍上鉤，三人繃緊神經，稍有不慎，便會被流彈打死。明石少佐下令小心前進，一隊人腳步緩緩前進，長佑三人不動聲色的勒繩子，突然一個敵人被吊到了空中，長佑一槍爆頭。二娃拽動繩子，從天而降一個巨大的木樁，壓倒了一排敵人，又有一排竹刺落下來，刺死了一豎列敵人。明石少佐急令撤回，六柱看到最后一個吊著竹刺的繩子被樹卡住，情急之下沖上去就解繩子，暴露了自己的位置，長佑眼見不妙，急忙開槍，手中卻沒了子彈，可憐的六柱被日軍連開數槍打死。長佑十分惱怒，從二娃那里要來手榴彈，咬牙狠命的扔，情急之中，二娃的手電筒也被拋了出去，長佑拉著二娃逃走了。

明石少佐見情勢不妙，唯恐前方還有陷阱，沒有追上去，命炮兵團前來。長佑他們跑回山洞，帶著謝干事連忙轉移，日軍很快就會找來。長佑和謝干事跑的時候遇到了重新返回的日軍，長佑讓別人先跑，自己和二娃配合打死了狙擊手，明石聽到狙擊手被殺的消息，氣急敗壞的帶著炮兵團去往山上。

長佑帶著同志們上了牛頭崖，上此崖只有一條路，他說只要守住這條路就可以了，堪稱一夫當關，萬夫莫開。然而敵人來了之后，架起大炮就開始打，長佑這才想起來敵人還有大炮，他懊惱而又自責，因為自己的疏忽，給大家造成了這樣的局面。或許是命不該絕，牛頭崖背面有一處隱蔽的山洞，他們躲進了山洞里。日軍炸了半晌，上去一看，根本沒有人影，明石氣得破口大罵。

柴田組的尸體被帶了回去，內藤看了一眼傷口，就把人死前的遭遇推測出來。謝干事和長佑等人去了馮寡婦家，二娃因為長佑把他的寶貝手電筒給扔了而生氣。老蔡答應二娃重新給他一個手電筒，二娃這才不生氣。

劉定奎秘密的幫蔣延龍打探日軍的消息，所以偽裝成生意人推著車進淮州城門，被守城士兵叫住盤問，命他打開車上的箱子。打開后發現里面都是衣物，便放劉定奎進了城。

內藤告訴長官，柴田組是死在一群經驗豐富的獵戶手里，其中有一人使用的是m1918半自動槍，這種槍在當地很罕見，所以很好找。長官交給了內藤一個更重要的任務，將淮州城關雷區破壞，以便突破城內防線。內藤要求長官讓所有的部隊做出不急于攻城的態勢。蔣延龍秘密來到一個小院，與刺探情報的劉定奎交接，劉定奎告訴他，淮州北城的人能逃的都逃了，而日軍方面一點異動都沒有，根本沒有攻城的跡象。這讓蔣延龍干感到很奇怪。

內藤在破落的北城里撿到了一輛車，他打開車上的柜子，發現了一本書，第一頁有幾行字，上書:“贈李世榮先生，愿主和你同在，羅伯特神父”。他將這些東西讓部下運回去準備研究。淮州城門口，劉定奎匆匆的走了出去，內藤的兩個部下也神色詭異的走了出去。內藤回去后，先找來白井國子想要知道李世榮的事，白井國子是特高課的長官，負責收集關于地下組織和抗日武裝的情報，然而白井國子并不了解李世榮這個人。長官告訴內藤，可以去東鐵調查部的駐在機構了解這一帶民間的情況，內藤暗諷白井國子特高課的工作做的很“仔細”。內藤君去了一趟東鐵調查部，得知李世榮是一個小官員，書上的羅伯特神父在很早就在這一帶傳教，還募捐了淮州城內的教會醫院。為了了解了更多，使自己的化妝計劃天衣無縫，內藤還看了淮州城的官員名單。

內藤帶著偽裝好的部下，拉著撿來的車到了淮州城門口，被盤查時，借口說是給縣政府送東西，由于前兩天日本人打過來所以耽擱了時間。盤查的國軍搜了搜車上，問了內藤幾個問題，因為他已經提前做好了準備，所以他都能答上來。就放他進去了。走了一兩步，內藤的手下借口整理車上的箱子，暗暗將淮州城門布防都記了下來。

此時，國軍正在安放炸藥，這一切恰好被進了城的內藤看到，內藤和手下分析了城門炸藥系統，城門一共有兩套點火裝置，一套是采用傳統方式點燃的火雷管，另一套是電雷管系統，炸藥的引爆速度很快，這將是日軍攻城面臨的最大威脅，內藤的手下告訴他，火雷管放在左側的城堡頭，而電雷管應該在右側城堡頭。另一邊，蔣延龍去查看電雷管的點火器，負責安裝炸藥的部下告訴他，此套設備采用的是美國提供的七零式點火器，將要做最后的實驗，蔣延龍示意他繼續，沒想到實驗開始后，點火器卻突然出了故障，蔣延龍生氣的走了出來。剛一出門，就看到了內藤一行人，他跟了上去，內藤發現后，告訴手下都正常走路。內藤看到看到教會醫院的臨時帳篷，就走過去借羅伯特教父的名義給醫生們送糧食，談話之間，無意又得知了一個信息，原來是因為醫院位置好，被改成了炮樓。內藤安慰了幾句，看到迎面走來的蔣延龍，醫生諷刺蔣延龍是兵痞，內藤急匆匆地告別醫生，想走，被蔣延龍攔下，蔣延龍問了幾個問題，提前做好功課的內藤都對答如流，蔣延龍翻出車上的書，問他李世榮是什么人，內藤回答是他的上司。蔣延龍這才放他們走。