姚碧君(王瑞子 飾)答應沈林監視沈放(張一山 飾)，她不知道這么做到底是對還是錯，只是在她的心目中，沈林是最重要的人。很快，姚碧君就監聽到報社的人打電話給沈放，說有人響應他的告示了。沈放去了約定的地方，但是卻沒有找到人，不過在暗處有人一直在盯著他的舉動。沈林將一個學生模樣的人秘密約出來見面，利用學生對他的崇拜之情，套出有進步學生正在籌劃反動計劃。沈林塞給學生一些錢，讓他千萬不能讓人知道他們的見面。沈放和汪洪濤(邢瀚卿 飾)一起聽戲，汪洪濤看的津津有味，沈放說要不是汪洪濤自己可不會來聽。汪洪濤指著旁邊一個穿著長衫的人，說那人形跡可疑很有可能是共產黨，但是如果他這個緝私隊長把人抓走了，功勞肯定被中統搶走，所以他要和沈放這個軍統合作，他相信沈放一定不會虧待他的。沈放一時不知道該怎么回應，如果那人真的是自己的同志，他要怎么騙過汪洪濤的眼睛將他救走，要真的是把人抓到軍統再放走也不現實。說話間，穿著長衫的人起身離開了，汪洪濤和沈放跟了過去。長衫人進入了一間倉庫，沈放和汪洪濤一前一后包抄進去。沈放一進去就開槍警示同志逃走，不想最后還是被汪洪濤逮住了。沈放看著同志被捕非常著急，情急之下直接將汪洪濤打暈。就在他準備放走同志的時候，這名同志卻用槍指著他了。沈放被汪洪濤和同志幫著雙手蒙著頭帶到了郊外的一間小木屋里，汪洪濤當著他的面念著一首詩，原來他居然是自己的同志。沈放對上了暗號，汪洪濤告訴他自己帶好云雀，緝私隊副隊長的身份是自己的惡言掩護，他這次是受組織的派遣和沈放接頭的。沈放問他為什么不早點表明身份，汪洪濤說組織上需要對沈放進行甄別，畢竟沈放之前在日偽政權工作了那么久的時間，而且還有沈林那么一個哥哥。沈放覺得自己很委屈，他希望組織能夠同意自己去后方，現在他的子彈還在腦袋里面，他真的需要治療。汪洪濤很同情沈放的遭遇，但是組織上還是希望他能留在南京。汪洪濤讓沈放接下來要和自己廝混在賭場、歌舞廳、戲園子這些地方，他要知道沈放這些年的行蹤。臨走的時候，汪洪濤特意塞給了沈放幾張雙面繡的作品，既然是做戲就不能露出破綻，否則會被沈林懷疑的。沈放剛回去就看到沈林在樓下等他，沈林又給他說起了姚碧君的事情，沈放依然是之前的態度，他不認可和接受這門婚約。接下里的日子，沈放一直跟著汪洪濤混跡于各種聲色犬馬的場合，這樣的日子讓他厭煩不已。這天從賭場出來，沈放再次給汪洪濤提出要求去后方，汪洪濤說現在沒有人能夠證明沈放說的那些話，沈放好不容易想起一個同志，卻被告知那名同志已經犧牲了。汪洪濤表示現在自己并不懷疑沈放，但是要證明自己，只有靠沈放自己想辦法。回到家后，沈放的頭又開始劇烈的疼痛起來，他忍不住對自己的身份和信仰有了質疑。沈放生氣的將浴室的鏡子打破，意外的將監聽設備打壞了。1946年，國民黨內部的貪腐現象越來越嚴重，大家都想方設法的賺錢。管家到情報處找沈放，讓他晚上回去吃飯，不管多晚沈柏年(寇振海 飾)都會等著他的。晚上，沈柏年和沈林一直等著沈放回來，但沈放卻在外面喝酒。沈林勸說沈柏年，現在的沈放今非昔比，一味地強迫他是不行的。沈柏年依然不肯妥協，在他的心目中，沈放是自己的兒子，就要聽自己的話。蘇靜婉(尹姝貽 飾)不愿陪著他們枯等，率先離席而去了。沈放因為家里逼婚郁悶不樂，羅處長說沈柏年肯定是得到什么風聲才會這樣，既然這樣還不如把兩個都娶了。沈放直覺這樣太麻煩了，他看到行動隊的吳隊長(周曉濱 飾)和其他人在一起狼狽為奸，他對于這個的黨國徹底失望了。從酒吧回來，汪洪濤主動上前和吳隊長還有沈放套近乎，但寒暄幾句就回去修車了。