沈放(張一山 飾)趕到情報一處的時候，羅處長正拿著剃刀刮花了共產黨的臉，這讓沈放心中不是滋味。羅處長看出沈放的不對勁，說對付共產黨沒有非常手段是不行的，沈放知道這名被捕的同志已經快要堅持不下去了，他正在絞盡腦汁的想著如何將他救出去的時候，牢房里傳來消息，說這名同志咬舌自盡了。社會上反對國民黨的聲浪一浪高過一浪，沈林的臥底喬治其(侯拂明 飾)也開始覺得這些話是有道理的，沈林卻堅持說那些是蠱惑人心的謬論。喬治其告訴沈林，今晚光明劇院有一場秘密聚會，他們要策劃反政府活動，本來他們也邀請了自己，但是自己心里很害怕。沈林讓喬治其去參加，并且將參加的人記錄下來，他們既然破壞了國家的秩序就應該受到懲罰。喬治其心里有些不贊同，但卻不敢將心里話說出來。沈放和羅處長去參加聚會，明明是為了選舉但羅處長卻是本著生意來的。羅處長很快也收到了光明劇院在舉行反政府聚會的事情，馬上安排人手前去抓捕。沈放聽后心中大驚，要知道光明劇院就是柳如煙(王一菲 飾)所在的劇院。羅處長說中統也在盯著這個案子，要真是沒有分量他們也不會這么費力，沈放這時候才知道，羅處長在中統也安排了眼線。沈放結構回車里拿藥給光明劇院打電話，可是卻沒有人接聽，他只好謊稱自己喝多了要回家，然后去了光明劇院。光明劇院的后臺，民主人士聚在一起商量著在國民大會召開搞活動。沈放讓柳如煙盡快讓大家離開，國民黨的特務一會兒就要拉。柳如煙將信將疑，但還是通知大家散開，然后其他的人偽裝成正在排練的樣子。保密局的人很快就來了，柳如煙將沈放帶去了女演員的化妝間。吳隊長(周曉濱 飾)帶人闖進劇院檢查，但是卻沒有發現異常。吳隊長去了后臺，民主人士已經離開，但桌子上的茶杯還是溫熱的，吳隊長判定他們還沒有走遠。吳隊長又闖進化妝間，沈放男扮女裝，柳如煙正在給他化妝。吳隊長懷疑有人泄露了情報，羅處長第一時間就想到了沈放。羅處長趕到沈放的家里，說自己擔心他喝酒搞垮了身體。姚碧君(王瑞子 飾)心驚膽戰，卻也只能將他迎進來。羅處長沒有在客廳看到沈放的大衣，也沒有聞到酒味，姚碧君只好說沈放可能在臥室。羅處長又去了臥室，發現沈放果然躺在床上睡著了。羅處長沒有驚醒沈放就走了，確認他不會回來后，沈放這才將枕頭底下的槍拿出來。姚碧君問沈放是不是沒有想到羅處長回來，盛放說自己沒有想到他愛的那么快。姚碧君打來水給沈放卸妝，沈放說自己看到她就想起了媽媽，他知道姚碧君不會向羅處長告發自己，也寫她不要將此事告訴任何人，這是他們的家事。姚碧君覺得沈放在敷衍自己，把毛巾往他手里一塞就走了。喬治其告訴沈林，昨晚是有人通知他們撤離，他只看到那個人的背影，沒有看清楚他長什么樣子。沈林讓喬治其繼續盯著那些民主人士，如果他們真的要搞反政府活動自己會立即采取行動。任志遠得知沈放送信的事情斥責他太過冒險，作為一名情報人員，應該服從組織安排，不能私自行動。光明劇院的民主人士執意繼續堅持行動，喬治其和兩人玲月也參與其中。玲月是一個充滿熱血的革命者，她看不上喬治橋畏首畏尾的樣子，這讓喬治其非常無奈。羅處長很快就得知了民主人士即將活動的消息，于是讓吳隊長搶在中統行動前將他們一網打盡。軍統和中統的人在街面上發生了沖突，呂步青見狀趕緊阻止，他的精心準備的計劃可不能就這么被搞砸了。光明劇團的人決定改變行動地點，向輝將呂步青勸阻中統與軍統的事情匯報給沈林，沈林怎么都想不明白，為何他們都會撲了空，那些人又會在哪里呢。