“我”小時候經常看到爺爺在房間里翻開一本本舊筆記，一翻就是很久，有一次“我”偷跑進爺爺的房間里，想看看爺爺在看些什么，那些很舊的筆記里是一些離奇而又晦澀的篇章。　　1903年，日本人大谷光瑞，以宗教考察的名義進入中國腹地，進行地理勘探方面的情報工作，在途經中國長沙時，他所帶領的探險隊分支，在日本商人鳩山美志(鄒廷威 飾)的帶領下，在長沙城北一百六十公里的一座山鎮里停留了將近三個月時間，離開的時候，考察隊只剩下六個人。一周后，鳩山美志向日本日清貿易研究所轉外務省提交了一份16頁的報告，史稱鳩山報告。在報告中提到了這個山鎮底下埋藏的“東西”。　　1933年，長沙火車站值班室里，正在熟睡的顧慶豐(何中華 飾)被過站的火車吵醒了。顧慶豐咒罵著出了門，搬了搬火車車窗，卻發現有液體不停地往外流，仔細一看都是血，他去火車頭那找列車長，擦干凈窗戶往里一看，列車長就那么直愣愣地看著前方，眼珠子都快掉下來了，人已經死透了。　　第二天一早，張大佛爺（張啟山(陳偉霆 飾)）帶著人來到火車站，向顧慶豐了解情況，詢問列車進站時間，經了解發現這輛火車里坐的全是日本人。顧慶豐告訴張啟山這輛車是鬼車，說長沙要來惡鬼了。張啟山下令封鎖了長沙，帶著人將焊死的火車打開了。他上了火車，發現車內的人死得很蹊蹺。八爺到了火車站，掐指算了算，發現情況不妙，讓張啟山的手下轉告他，他還有點事先回去，卻被攔住了。張啟山發現車內死者的后背有奇怪的紋身，并在車內掛著的衣服里發現了一個秘密試驗的圖紙。八爺說車內這些棺槨從文字上看基本來自同一墓穴，這些車廂里的人都是陪葬。張啟山和八爺來到了最后一節車廂，發現了拴著鐵鏈的棺材。打開棺材后，發現棺材里的人死狀和押送棺材的人都是臉朝下，而真正的秘密就藏在最大的棺材里。打開這具棺材的唯一方法，就是將手伸進去從內部打開，而普通人開不了這個棺，需要張家的幫助。　　張啟山的親兵去開棺，卻將一條手臂留在了里面。最后張啟山自己伸手將棺材打開了，棺材里什么都沒有，而剛才那位士兵由于太過緊張才導致斷臂，張啟山在這具棺材里發現了一枚戒指。八爺說這是南北朝的東西，而最了解南北朝物件的人是二爺。　　梨園后臺內，二月紅(張藝興 飾)正在上妝，大堂內坐滿了前來聽戲的人，二月紅正在臺上唱戲，門外一位夫人在開鑼之后才來，被拒之門外。這時張啟山來到了梨園，梨園的人直接開門讓張啟山進去了，恰好碰見一個找茬的人，打斷了二月紅唱戲，被張啟山的手下拿著槍趕了出去。此人因氣不過在快出門時，對著張啟山用了暗器，被張啟山輕輕松松地躲過了，戲接著唱了起來。　　散場后，張啟山將火車中發現的事向二月紅說了，張啟山將戒指拿給二月紅，可二月紅不想接，于是在兩人的較量之中，戒指落到了一旁的桌子上。二月紅告訴張啟山，他已經不碰地下的東西很久了。張啟山將戒指留了下來，讓二月紅再考慮考慮。　　回到房間內的二月紅，一直在想張啟山說的事。