房間內，張啟山(陳偉霆 飾)聽著戲，不停地抄寫戲詞，齊鐵嘴(應昊茗 飾)也拿著剪刀剪墊在鞋底的東西，以防走在地板上發(fā)出的聲音太大。　　點戲環(huán)節(jié)開始了，果然一長官聽到了齊鐵嘴白天所說的話，點了穆柯寨，戲開唱了，尹新月(趙麗穎 飾)很喜歡張啟山假扮的彭三鞭(王冠 飾)，所以很關注彭三鞭的動向，可她一個晃神，這彭三鞭就不見了，她便起身去找。張啟山按照計劃上樓，前去尋找張啟山的尹新月，竟意外看見張啟山偷偷摸摸的來到了自己所在的樓層，她以為張啟山是特意上樓來找她的，看她長得好不好看，為了見張啟山，她選了一套自己最喜歡的衣服換上了，張啟山到了新月飯店存放被拍寶物的房間，換好衣服的尹新月看張啟山遲遲未來找她，決定給他點提示，她放出的音樂聲音太大，招來了樓下的聽奴(戴琪華 飾)，尹新月出了房間開始四處尋找張啟山，他本以為張啟山已經(jīng)走了，卻突然看到藏寶閣的門開了一條，而此時的張啟山還在藏寶閣內尋找藥草，二人在藏寶閣門口撞了個正著，尹新月趕走了上來的聽奴，帶張啟山回到了她的房間，她很困惑，新月飯店待張啟山如上賓，為何張啟山還要行這偷盜之事，無奈之前，張啟山只得說出實情，尹新月告訴他，想要從新月飯店帶走東西，要么在拍賣會上憑實力奪得，要么就是拿命來換，張啟山聽完之后，表示自己會好好考慮，之后便打算走了，轉身時卻被尹新月叫住,問他真的只是為藥而來？張啟山說是，于是惱羞成怒的尹新月將張啟山趕走了。　　尹新月吩咐嚇人盯住彭三鞭，有什么動向隨時告訴她。　　回到屋內，張啟山將剛才的情況告訴了齊鐵嘴，他們所求之藥，應該不在藏寶閣，他猜測住在新月飯店頂層的，一定是新月飯店老板的千金尹新月。張啟山感到困惑的是，尹新月既然發(fā)現(xiàn)了他，卻沒有告發(fā)他們，這是為什么呢？張啟山在新月飯店發(fā)現(xiàn)日本人的蹤跡，猜測他們會花重金拍寶物，為探聽情況，張啟山等人決定由齊鐵嘴再探新月飯店，齊鐵嘴聽到了飯店內日本人的談話，并將情況告訴了張啟山，說這日本人背后有大商會的支持。　　張啟山向長沙發(fā)了一份加急電報，讓副官將家中大批藏品變賣，抵押籌得拍賣資金。副官打來電話，告訴張啟山一切都已準備妥當。　　第二天拍賣會現(xiàn)場，人陸陸續(xù)續(xù)的入場了，張啟山和齊鐵嘴發(fā)現(xiàn)有一神秘人躲在簾后參與拍賣，另有日本商會會長和一位偽滿洲貝勒爺(李瑞超 飾)也參與其中。拍賣會開始了，真彭三鞭來到新月飯店門口，聽奴聽到動靜，前去通報尹新月。