青牛西去

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老子(繁華 飾)與孔子(丁野 飾)站在渦河邊上，老子手指著湍急的河水對孔子講：“上善若水，水善利萬物而不爭，此乃謙下之德”。孔子非常贊同老子的觀點。老子隱居邙山，要將一生所感悟的大道學說寫成書簡傳給后人。老子在邙山十幾年撰寫書簡。

馬泰(嘉男海林 飾)的兒子徐甲也已長大，每日為老子牽牛，陪伴著老子。越王勾踐殺死吳王夫差，幾個吳國敗將逃到邙山，殺死了馬泰和古施，又放火燒了老子的房子，老子十幾年辛辛苦苦寫下的書簡全部被燒毀，情急之下老子暈倒在院中。

老子被山下的徐大伯救回家中。老子帶著徐甲騎著青牛欲西出函谷關到秦地傳播大道學說。函谷關關令病故，周朝大夫尹喜(張山 飾)自動請令去鎮守函谷關。秦國世子與公子孚密謀要殺死秦國國君篡位，挑起了秦國與大周之間的戰爭。

老子在去往函谷關的路上迷路到了安莊，在安莊老子遇到了兒時的小乞丐伍顯，此時他們已經都是耄耋老人了，兩人見面驚喜萬分，伍顯流下了激動的眼淚。