周天子接到老子(繁華 飾)的信簡后，將救災物品送到狄泉，救了狄泉的百姓。文子久聞老子大名，拜老子為師。老子等人去晉國祭拜萇弘(羅翔 飾)，回途中在曹衛邊境被衛國士兵抓住，衛國將軍懷疑老子等人是曹國奸細，命士兵將老子等人推出去殺了，關鍵時刻童心認出了這個衛國將軍就是老子失散三十年的兒子李宗。父子相見悲喜交加。此時李宗已是衛國的大將軍，正在慶祝打敗曹國軍隊的勝利。老子諄諄教導李宗說：“兵者不詳之器，不得已而用之，戰爭無端奪去了他人生命，悖逆大道，怎可以慶賀殺人后的勝利?!” 老子要回到曲仁里繼續完善大道學說，父子倆人依依惜別。馬童(魏威 飾)的兒子馬泰(嘉男海林 飾)與曲仁里族長的女兒古施結婚。老子的弟子庚桑楚在楚國傳播大道思想。年老重病已經糊涂的斯愚躺在病床上。衣衫襤履、拄著拐杖、瞎了一只眼的子青(蕭寶鐘 飾)混入了斯曉的隊伍，斯愚之子斯曉并不了解子青的底細。