孔梅(甘露 飾)返回根據地，將記憶中的情報資料整理出來，交給組織。同時接到上級新的命令，前往省城營救自己的父親——梅舜臣(馬曉峰 飾)。梅舜臣手中藏有一批重要的軍工設備，成為各方極力拉攏的對象。李國邦(李翰均 飾)也被一同派往省城協助孔梅工作。

松井堪介(張志偉 飾)和長谷川因為追剿失敗，受到軍部懲罰，被派到省城的情報機構，派了個監聽電話的閑差。青田縣的防務由五十嵐(易照博 飾)中佐負責。

特務機構黑龍會的頭子佐藤逼迫梅舜臣簽訂合作協議，并在報章上大肆宣揚，給外界造成梅舜臣投靠日本人的假象。

吳永順(陳冠霖 飾)等人闖進省城，他們與眾不同的裝扮引起了姜位隆的注意，他有意拉攏吳永順加入自己鋤奸的隊伍，而他們鋤奸的首要對象就是梅舜臣。

孔梅和李國邦假扮成夫妻前往梅公館，試圖說服梅舜臣帶著設備投靠八路軍，其實，梅舜臣早有此意，但他不愿看到女兒身處險境，便斷然拒絕，父女二人不歡而散。