琴美得知清水拿到溫向南(劉博皓 飾)、章云飛(范雨林 飾)交易信息，但不許參與，琴美不服，暗中打探消息，前往山神廟準備奪取密碼本。溫向南知幾方勢力都在找他，于是提前出城，藏身山神廟的橫梁上。李劍(于震 飾)安排部署眾人，于占和(孟浩強 飾)、孟小飛(孟彥森 飾)、林建豪(張振華 飾)阻擊日本特工及清水部隊。李劍提前三分鐘到了山神廟，將溫向南喚出，準備交易正被琴美所見，琴美剛要有所行動被卓久(趙達 飾)打暈。溫向南發現有人，警覺離開。這時，清水等人前來，包圍山神廟。清水喚醒琴美，琴美向李劍所要密碼本，李劍稱清水將溫向南嚇跑，根本就沒做成生意。 清水將章云飛帶出，二人對質真假。琴美認為拿到密電碼比辨別真假重要，便認定剛與溫向南交易的李劍為真。清水在此情況下，只好舉槍打中章云飛。清水一面派人全城搜尋溫向南，一面通知南京特派一人，鑒別李劍真假。這時，清水接到消息，特高課總部已派人成功打入八路軍內部，要清水派人前去接頭。閻寬(謝寧 飾)往山上送糧食，憑借油嘴滑舌，眼睛沒有蒙布，進入八路軍營地，送完糧食回來，車輪內縫塞了一張紙條，閻寬將紙條交予清水，正是打入八路內部的特工山貓來信。清水大喜。琴美勸張志(付滃 飾)要對天皇盡忠，張志不肯，琴美思索片刻，將他放走。然而，當張志回到軍統聯絡處卻發現遍地死尸，正當疑惑之際，肖嫣(吳曉敏 飾)來到看到此景，以為張志叛變，二人交手，張志逃走。 聶文峰(庹宗華 飾)向潘司令匯報，說山上糧食緊缺，而百姓的糧食都被日本鬼子搶走，提議從鬼子手中奪糧。考慮到利箭特戰隊還有更重要的任務，聶文峰請命前去奪糧。