齊王(方中信 飾)劉吉(沈保平 飾)一齊拉攏聰明力行陷入迷局

劉吉告訴申力行(林峰 飾)，曹淵(王崗 飾)自殺是為了大明的江山舍生取義。武功走剛猛路子的劉進(周帥 飾)是齊王手中的棋子，他也不會用鋼針殺人。用鋼針殺人的是齊王和薊遼總兵之間聯系的一位女人，這些恰恰證明齊王覬覦儲君之位已經很久了。劉吉帶著申力行回到府中，然后讓曹懿恩(孫耀琦 飾)趕到客廳，曹懿恩見到殺父仇人申力行，立即分外眼紅，就要和申力行拼命。劉吉勸曹懿恩，申力行不過是受齊王指使，這次讓他到劉府正是讓他來幫助自己。劉吉把曹懿恩勸走后，向申力行解釋曹懿恩淪落風塵的經過，劉吉讓申力行觀察齊王是否兩面三刀。同時劉吉告知申力行，齊王最近要把一個神秘的人物送出城去，他讓申力行借此考驗一下齊王。

與此同時，齊王發現申力行注意到單青居住的別院，他意識到單青再留在王府很不安全，讓趙無極(何中華 飾)派東廠人員護送單青到江南暫避風頭。單青臨走前向蘇溢清(迪麗熱巴 飾)解釋自己到關外的原因，讓蘇溢清不要擔心，自己像前面到關外一樣，不過是暫避而已。單青答應蘇溢清，如果這次能夠幸存下來，一定會求齊王讓自己隱退，并把所有的秘密告訴她。師徒二人依依惜別。

劉吉為了讓申力行更好地看透齊王的真實面目，讓錦衣衛和刑部把在城門前的所有眼線全部撤下。事發突然，加之情況變化很大，趙無極和齊王懷疑劉吉一定另有所圖。趙無極甚至懷疑劉吉這段時間和申力行交往過密，申力行也許已經被劉吉收買。趙無極和齊王決定改變計劃，把蘇溢清藏在箱子中，借以試探申力行。

果然不出趙無極所料，申力行攔住了東廠人馬，要求搜查箱子里是否藏有兇手。申力行執意打開箱子，結果看到從中站起來的蘇溢清，申力行大失所望。這時，趙無極趕到，讓申力行觀察四周，劉吉安排的人手埋伏在周圍正在伺機而動。趙無極和蘇溢清告訴申力行，欺騙他的實際上是劉吉。為了讓申力行相信這才是真相，趙無極殺死向劉吉泄露皇帝(宋運成 飾)接見申力行這一消息的當日值守太監。劉吉得知申力行行動失敗，再次被齊王和趙無極蒙混過關，不怒反笑。他認為經過這么一鬧，申力行不會再完全相信齊王。

果如劉吉推測一樣，不知單青已經離開京城的申力行和言亦冬繼續在王府門口守了一夜。眼見天亮，二人這才回到六扇門，此時的申力行對蘇溢清也失去了起碼的信任，借口外出辦案不愿和緊跟著來到的蘇溢清見面。蘇溢清見不到申力行，失魂落魄。齊王勸她此時更要關心申力行，一方面表明心中無鬼，另一方面可以借機盯緊他的動向。

有了齊王面授機宜，蘇溢清三番五次地主動接觸申力行，申力行不知道如何面對，干脆躲著她不見，二人關系生分了很多。蘇溢清為了齊王的利益，只有把委屈埋在心里，不能向申力行解釋事情的真相。