高文軒(喬振宇 飾)譏諷的說，只要方云天(黃海冰 飾)滾出上海灘就把這批鴉片分文不要的送給方云天。平川暗中偵察日本人走私鴉片的信息時，被云子發現并開槍擊中。黃博然找如畫和方云天幫忙，為受傷的平川找一個地方療傷。云子帶人搜到難民營，云天讓博然轉移受傷的平川并讓如畫換上護士服。如畫和方云天故意扮親熱氣走了云子。平川安全地在醫院療傷，他告訴方云天自己是共產黨的情部人員。云天表示對黨派之爭毫無興趣，救人只是以為內黃醫生是自己的朋友。劉秉章義子報告劉秉章鴉片被人搶走了，劉秉章懷疑是方云天，于是找云天算賬。云子為高云天解圍，兩人隨后去教堂聊天卻不想被高文軒手下看見，高文軒氣方云天背著如畫和云子來往。高文軒去接如畫，并告訴云天和云子在教堂的消息。如畫假裝不在意并答應了文軒吃西餐的邀約。云天幫助小晴和她奶奶去廣州，如畫對著父親的照片訴說自己對方云天的感受。如畫沒有赴約，高文軒得知是因為方云天被割傷了手才沒去的非常憤怒。靳非告訴方云天，高文軒在幫劉秉章運鴉片，為了阻止高文軒競選商會會長，方云天決定從主要負責人李峰和孟會計身上著手收集證據。張龍先一步殺了孟會計，秦叔說李峰同意作證，并保護好了他。誰知在商會開會時，李峰反咬一口，說與日本人勾結的是方云天。靳非和李峰爭執中，有人乘亂打了李峰一槍。方云天帶著手下和李峰離開離開會場。高文軒找川島雄一幫忙，殺被救醒的李峰。殺手被抓，服毒自盡，方云天認為這樣的人不可能是高文軒手下。