陳深(李易峰 飾)去向畢忠良(張魯一 飾)借人，要去把皮皮找回來，而畢忠良則把行動處抓到共黨的事告訴陳深，讓他幫忙處理一下。畢忠良告訴陳深，龐勇被捕而皮皮又失蹤了，他認為皮皮與中共的回家計劃有關，陳深只好要求自己去審一審龐勇。　　陳深要審龐勇，讓畢忠良更加懷疑，他只得先拖延陳深審龐勇的事，然后讓劉二寶(史超 飾)去處理掉龐勇。交代劉二寶后，畢忠良便去見蘇三省(尹正 飾)，要求他跟自己合作，引陳深上鉤，查清楚究竟陳深是不是共黨。　　陳深準備去審龐勇的時候，龐勇正好咬舌自盡了，這不得不讓陳深開始懷疑龐勇的身份，于是若無其事的跟劉二寶打聽了起來。龐勇被救后脫離了生命危險，劉二寶立刻去威逼主治醫生，讓他對外一律宣稱龐勇是咬斷舌頭的而不是被刀割掉的。　　汪姐在街上尋找皮皮的時候，遇上一個男人在看尋人啟示，她便上前問了一下。由于對方描述的小孩情況和皮皮很相似，汪大姐確信那個孩子就是皮皮，她馬上打電話通知陳深來商量救皮皮。　　蘇三省安排阿順，把皮皮帶到秋風渡他們安排好的住處，等有人上門來救皮皮。汪姐去秋風渡打聽，相信了蘇三省透露的消息，皮皮就被藏在那里，她馬上回去找陳深。蘇三省看汪姐中計了，馬上通知畢忠良，讓他安排狙擊手給自己，他確信畢忠良安排的那個狙擊手肯定就是打傷他和殺死蘇姐的那個人。　　畢忠良讓劉二寶通知瘸子，去蘇三省那里復命，無論陳深是不是共黨都不準瘸子殺了陳深，要把陳深帶回來給他審。陳深特意去看劉蘭芝(王婉娟 飾)，把有皮皮的消息告訴劉蘭芝，然后替劉蘭芝帶點飯菜去給畢忠良吃。　　劉蘭芝想知道畢忠良有沒有吃了餛飩，正好從扁頭(楊政 飾)那里知道，陳深去秋風渡救皮皮，所以劉蘭芝也馬上跑了過去。陳深進了屋，敲門索要皮皮，與阿順糾纏了起來，皮皮趁機爬窗求救，正好被前來尋找皮皮的劉蘭芝發現了。　　劉蘭芝不顧一切的上樓救皮皮，看到皮皮被阿順挾持著，她非常的擔心只得承認自己就是中共，讓阿順放了皮皮。蘇三醒聽到劉蘭芝承認是中共，終于抓住了機會，讓瘸子開槍殺了劉蘭芝報仇，阿強想要阻止結果被蘇三省給殺了。　　徐碧城(周冬雨 飾)發現了蘇三省的車，知道秋風渡有埋伏，立刻跑回去想通知陳深，正好看到瘸子的槍，她來不及救陳深，只得向瘸子開槍，這才讓瘸子打偏了，只傷了劉蘭芝的手臂。畢忠良知道劉蘭芝去了石庫門，馬上帶著行動處的人前來，結果還是來不及救劉蘭芝，一怒之下他便殺了阿順，然后去找蘇三省算賬。　　蘇三省要將劉蘭芝當成共黨分子，畢忠良明白蘇三省借機報仇，只能殺了蘇三省，可沒想到蘇三省太警覺逃跑了。