Neal和moz來到中央車站來找尋酒瓶留下的訊息，在X標志后面找到一封信：“親愛的Neal，聽說你在找我，時間不多，希望你不要再找我。我們所擁的美好過去已經一去不返了，請邁向新生活?Kate?！眱r值不菲的haustenberg畫作被盜，此畫的擁有者竟然是一位年輕的女孩julianna。Neal從女孩提前放學回家遇到了盜賊分析得出，是知道女孩行蹤的人所為，懷疑他的叔叔gary因為對她繼承遺產不滿，聯合小偷行竊。Peter則認為是gary欠了巨款急需用錢所致。Neal自薦直接去找gary問出他同伙的名字。Neal找到gary直接問偷盜那天為什么出岔子，gray以為他是同伙的朋友要傷害侄女Juli，嚇得簽了張付給?dorsett的支票，Peter知道此人是一個專門威脅股票經濟，向企業放高利貸的家伙。Neal對幫忙預約dotsett見面的畫廊女孩放電，Peter調侃他，他是否有過不吸引女孩子的時候嗎?Neal認真回答：“有，二年級的時候，那時我缺了顆牙……”Peter無言以對。(哈哈不得不說，?swe?的確太適合演Neal了，那會放電的大眼睛呀)Neal將Kate寫的紙條折來折去，終于又發現新線索。Neal假扮買家與dorsett交貨，dorsett發現門口有FBI年連錢帶畫逃跑。Peter只做好足戲份將Neal逮捕，而他也因為丟了10萬塊被行政部門調查。雖然他慶幸丟錢跟Neal無關，但他覺得Neal是年矛盾體，他那么迷戀Kate，卻又那么愛跟其它女孩子調情。EL勸Peter應該給Neal攝合一個女孩子，這樣他就不會再想著去找Kate了。博物館長不請自來，說那畫是博物館1967年被竊的，但未被列入藝術品失竊名錄。再次詢問從女孩處得知畫是她祖母偷的，因為畫中人就是她祖母。追蹤到dorsett的女朋友從法國過境，Neal憑直覺找到一家酒店，并成功勾搭上了dorsett的女朋友及女友，Neal和Peter被約去她們的房間玩玩，Neal偷了客房的鑰匙在鏡子后面找到畫，丟下笨笨的Peter一個人與兩個女孩周旋。Dorsett、畫和錢都不見了，Peter認為這次是Neal干的，畫果然是Neal偷走，而dorsett通過查Nealr的信用卡記錄也找到了他，并威脅他要是不交畫就對畫廊的女孩下手。Neal找到Moz說偷畫是為了把畫還給Juli，因為她是那祖母的記憶。走投無路的Neal找Peter自首，并說可以利用這畫抓到dorsett。Peter很生氣，但EL鼓勵他說起碼Neal跟他講實話了，這算是個好的開始。Neal重繪了那副畫，帶著副本與doresst交易時FBI趕到，將副本交給了博物館長，而Neal寫在畫背面的字讓館長放棄了再要畫的念頭。Neal與juli處聊天得知，?juli的奶奶竟然是藝術家haustenberg的私生女，雖然遺囑里是把畫留給奶奶，但當年博物館長曾無視這份遺囑，所以奶奶才把畫偷回來。真畫又掛在了女孩家的墻上。Neal又來到中央車站，moz隨至并警示Neal也許紙條不是Kate留的，是威脅Kate的FBI設下的陷阱。公共電話亭鈴聲響起，Kate站在橋上與Neal對話，她說時間緊迫只問Neal把錢、債券、藝術品等等都放在哪了?說Neal只要交出所有東西，戴戒指的人就會放她回去找他。Neal問那人是誰，Kate只說這樣很危險不會告訴他是誰，只要求Neal相信自己，告訴自己東西都藏在哪里。Neal拒絕了，Kate說“我想回家”，Neal說“這是我唯一的籌碼”。Neal追到橋上，Kate已經消失。