開篇一個很精彩的偶遇——Neal的好“女友”Alex重磅出場!Neal需要Alex的技術去偷八音盒，Alex顯得自己早已金盆洗手但是內心卻極度渴望得到這個盒子。Neal還是了解Alex，將自己名片給了她。監控錄像中聽到一聲槍響，Peter帶隊馬上進入Gray的住宅，卻發現Gray已經死了。一個自稱Pierce的女人卻藏在角落，“告訴”了Peter事發的經過。Neal一進來就發現自稱自己叫Pierce的ID是偽造的，原來她不是目擊者，而是兇手。在留下的一張密碼圖(應該是移位碼)中Neal可以發現什么?(透露一下，其實是被殺的人命者名單)，根據被殺者規律，他們找到下一個將要死的人Dan，并試圖找到死者相通之處。美日關系在本集中真所謂情投意合，投桃送李(用詞不當)啊，五頭大象，真是搞笑!